■ 事業情報 事業内容 ※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 建築塗料の開発およびOEM受託製造事業 ◇ 所在地 : 中部地方 ◇ 役職員数 : 約3名 ◇ 売上高 : 約24,000万円(3期平均) ◇ 営業利益 : 約7,700万円(3期平均)　約7,700万円(EBITDA 3期平均) ◇ 純資産 : 約8,700万円(直近期簿価) ◇ スキーム : 100％株式譲渡 ◇ 譲渡価格 : 4億円 ◇ 引継期間 : 意向に応じて柔軟に相談可能 ◇ 譲渡理由 : 事業のさらなる発展および将来的な成長のため ◇ その他条件 : 実質的なネットキャッシュは約7,500万円(直近期) 有利子負債等は約500万円と極めて健全な財務体質 ■ 事業の詳細分析 【顧客・取引先の特徴】 建築・塗装関連の事業者を主要顧客としています。同社が開発するオリジナル塗料の代替が困難であることから、取引の継続性が非常に高く、安定したリピート需要に支えられた強固な顧客基盤を構築しています。 【今後の成長余地】 ・買い手企業の持つ営業ネットワークや販売網を活用し、これまでアプローチできていなかった全国の建築会社やリフォーム事業者へオリジナル塗料の提案を横展開する。 ・環境配慮型や高耐久性など、近年の市場トレンドに合わせた高付加価値な新規塗料の共同開発を進め、既存顧客へのクロスセルおよび新規開拓を強化する。

【商品・サービスの特徴】 完全オリジナル塗料の開発・設計からOEM製造までを一貫して手掛けています。顧客の細かなニーズや用途に合わせたカスタマイズ開発が可能なため、汎用品を扱う競合他社との明確な差別化を実現しています。高い技術力に裏打ちされた製品力により、顧客から極めて高い信頼を獲得しています。

【事業フロー】 ◇ 集客・販路開拓 : 長年培った信頼関係に基づく既存顧客からの継続受注および紹介 ◇ 売り手経営者の役割 : 全体の経営管理、主要取引先との関係維持、開発の統括 ◇ 経営者の稼働時間 : 週5日程度 ◇ 顧客・販売先特性 : 建築・塗装業界における安定した需要を持つ事業者

【従業員・組織の特徴】 約3名の少数精鋭による効率的な組織運営を行っています。業務の仕組み化・システム化が完了しているため、少ない工数で安定して高い利益を創出できる体制が整っています。

【強み・アピールポイント(詳細)】 Point ① 独自開発力による高い参入障壁と差別化 ➢ 顧客の要望に合致した完全オリジナル塗料の開発力を有しており、他社が容易に模倣できない独自のポジションを確立しています。これにより価格競争に巻き込まれることなく、高い利益率を維持しています。 Point ② 在庫リスクを極小化した効率的経営 ➢ 実質的な受注生産体制を構築しているため、過剰な在庫を抱えるリスクが極めて低く、キャッシュフロー効率の良い健全な事業運営を実現しています。 Point ③ 仕組み化された高収益・省力化オペレーション ➢ 商流の構築と業務プロセスの標準化が完了しており、限られた人員と工数で安定的に高い利益を生み出すことができる優れたビジネスモデルが確立されています。