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No.97115
募集開始日:2026/08/26
最終更新日:2026/08/26
閲覧数:151
M&A交渉数:1
譲渡希望額
3億円
【売上拡大中/営業利益率約30%】生成AIスクール・法人向けAI研修事業
会社譲渡
専門家あり
業種
教育・保育 > 資格・社会人教育
そのほか該当する業種
法人向けサービス > 人材・人事関連 > 企業研修
IT・Web・情報通信サービス > その他 > AI・X-tech・IoT・ビッグデータ等の先進技術
教育・保育 > PC・プログラミングスクール
地域
東京都
従業員
1人〜4人
設立
10年未満
譲渡理由
資本獲得による事業拡大
事業情報
事業内容
■ 事業情報
事業内容
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。
【案件情報】
◇ 事業内容 : 生成AI技術に特化した個人向けスクール運営および法人向けDX・AI導入研修事業
◇ 所在地 : 東京都
◇ 役職員数 : 3名(その他、外部パートナー約30名)
◇ 売上高 : 1億5,000万円以上
◇ 実態営業利益 : 約4,600万円
◇ 純資産 : 約3,300万円
◇ スキーム : 株式譲渡(100%)
◇ 譲渡価格 : 3億円(応相談)
◇ 譲渡理由 : 事業成長スピードのさらなる加速
◇ その他条件 : 従業員の継続雇用
取引先との取引継続
現商号の継続使用(応相談)
現経営者は引継ぎ後退任を想定
※引継ぎ期間の待遇等/継続勤務も応相談(TOP面談で方針決定)
■ 事業の詳細分析
生成AIを活用した個人向けスクール事業と、法人・自治体向けのAI研修・DX支援事業を手掛ける企業の株式譲渡(100%)案件です。
受講生の目標に合わせた個別コーチングや、卒業後の実践的な案件獲得サポートにより、高い顧客満足度を実現しています。さらに、BtoC事業で育成した実務人材を、自社のBtoB案件へ供給する独自の循環モデル(BPaaSモデル)を構築している点が強みです。
オウンドメディアを起点とした安定的な集客基盤を背景に、直近2期で売上高は約16倍へと急拡大しました。進行期は、売上高1.5億円以上、実態EBITDA約4,600万円を見込んでいます。
集客から面談、育成、案件供給に至る一連の業務プロセスは既に標準化・マニュアル化されています。
特定個人に依存しない自律して運営可能な体制が確立されているため、買収後もスムーズな事業承継と継続的なスケールが期待できる優良案件です。
商品・サービスの特徴
【商品・サービスの特徴】
◆ 個人向けAIスクールおよび法人向けAI研修を手掛ける企業
◆ 2期で売上約16倍を達成した圧倒的な成長力と、堅実な事業計画に裏打ちされた安定成長性
◆ 売上高1.5億円以上、実態営業利益約4,600万円を誇る高収益モデル
◆ オウンドメディアを起点とした安定的なリード獲得による、強固な自社集客基盤
◆ 業務プロセスの徹底したマニュアル化により、属人性を排除した組織体制
従業員・組織の特徴
【組織の特徴】
通常業務の各プロセスがマニュアル・標準化されており、自律して運営可能
強み・アピールポイント
【強み・アピールポイント(詳細)】
➢ 個人の目標やレベルに応じたきめ細やかな個別伴走支援と、実践的な案件獲得サポートによる、他社との明確な差別化
➢ BtoC教育事業で育成したAI実務人材を自社のAI研修・DX案件へ供給する、相互強化型の独自エコシステム(BPaaSモデル)
➢ オウンドメディアを起点とした、月間約1,000名規模のリードを低コストかつ安定的に獲得できる強固な集客資産
➢ 各種業務プロセスの標準化・マニュアル化による、特定個人に依存しない自律して運営可能な組織体制
➢ 直近2期で売上約16倍の急拡大実績と、法人向け研修の本格化や譲受企業様とのシナジーによる高いスケールポテンシャル
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
会社名は残したい
従業員雇用継続
仕入れ先・取引先を継続してほしい
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
1億円〜2億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
本案件につきましては、バトンズへの手数料とは別に下記の手数料が発生いたします。
■着手金(秘密保持契約時):無料
■中間金(基本合意締結時):内金として想定報酬の10%
■成功報酬:時価総資産(営業権含む)に対し下記の表を参考にレーマン方式
■報酬金額
2億円以下の部分:2500万円
2億円超~5億円以下の部分:5%
5億円超~10億円以下の部分:4%
10億円超~50億円以下の部分:3%
50億円超~100億円以下の部分:2%
100億円超の部分:1%
尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が生ずる場合もございますので、
何卒ご了承ください。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
