■ 事業情報 事業内容 ※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 国内一貫生産体制を誇る業務用情報端末の設計・製造(ODM／OEM)事業 ◇ 所在地 : 中国地方(主力工場)、東京都(本社機能) ◇ 役職員数 : 約260名 ◇ 売上高 : 約1,674,000万円(FY2025実績) ◇ 営業利益 : 約4,300万円(FY2025実績) 約51,700万円(FY2026上期6ヶ月実績) ◇ 純資産 : 約147,000万円(簿価・FY2025末) 約190,000万円(簿価・FY2026上期末) ◇ スキーム : 事業譲渡・会社分割 ◇ 譲渡価格 : ５億円以上 ◇ 引継期間 : 現経営陣による一定期間の伴走および円滑な業務引継ぎを想定 ◇ 譲渡理由 : 構造改革の完遂に伴う、次なる成長ステージ(生産能力増強・新規事業拡大)に向けた資本パートナーの参画 ◇ その他条件 : 少数株主は不在であり、100%取得が可能な明快な資本構成 工場用地の賃貸借契約(セール＆リースバック)の承継が前提 実質的な無借金経営(手元資金約26.6億円に対し有利子負債約5億円) ■ 事業の詳細分析 【顧客・取引先の特徴】 販売先は大手電機グループのソリューション・デバイス会社を中核に、電子部品商社等へバランスよく分散されています。仕入先についても上位2社で全体の約25%に抑えられており、特定のサプライヤーに依存しない調達体制を構築しているため、部材調達リスクが極めて限定的です。 【今後の成長余地】 ・国内生産回帰ニーズを取り込んだ産業用・医療用機器の受託製造(EMS)の新規獲得 ・自社開発のヘルスケア・介護向けスマート端末のラインナップ拡充と、介護DX事業者とのアライアンスによるストック型サービスの展開

【商品・サービスの特徴】 教育用端末、通信・カラオケ用端末、店舗向けオーダー端末など、用途別に最適化された業務用タブレット端末のODM／OEM提供を主力としています。さらに、自動販売機用決済端末や産業用温湿度センサー等の通信モジュール、車載機器用などの高密度実装基板の受託製造(EMS)まで幅広く対応しています。近年は、認知症スクリーニング機能を搭載した端末や高齢者見守り端末など、ヘルスケア・介護領域の自社ブランド製品の共同開発にも注力しています。

【事業フロー】 ◇ 集客・販路開拓 : 大手電機グループのソリューション・デバイス会社や電子部品商社等への直接提案および既存ルート営業 ◇ 売り手経営者の役割: 経営全般の統括、資本パートナーとの交渉、中長期成長戦略の策定 ◇ 経営者の稼働時間 : 週5日程度(フルタイム稼働) ◇ 顧客・販売先特性 : 特定の1社に依存せず、大手電機グループや有力商社等へ分散された安定的な顧客基盤

【従業員・組織の特徴】 約260名の優秀な技術者および製造スタッフを擁しています。回路・ソフトウェア・機構設計から、高密度実装、完成品組立、信頼性試験に至るまで、すべての工程を自社工場内で完結できるワンストップ体制が組織的に確立されています。生産ラインや検査設備、トレーサビリティシステムを内製化できる高度な技術力を有しています。

【強み・アピールポイント(詳細)】 Point ① 構造改革の完遂による劇的な収益性改善と強固な財務基盤 ➢ 低採算事業の整理を徹底した結果、売上総利益率は5.0%から11.2%へと急上昇しました。直近の半期営業利益は5.1億円を突破し、前期の通期実績を大きく上回るペースで成長しています。また、工場用地のセール＆リースバックや棚卸資産の圧縮(43億円から17億円へ削減)により、ネットキャッシュ約22億円を確保した実質無借金経営を実現しています。 Point ② 国内一貫生産がもたらす「多品種小ロット・短納期」対応力 ➢ 設計から製造・検査までを国内の自社工場に集約しているため、海外生産では対応が難しい多品種小ロット生産や、極めて短いリードタイムでの納品が可能です。自社開発のトレーサビリティシステムにより、高い品質管理基準が要求される車載基板や医療機器分野の受託製造にも対応できる信頼性を備えています。 Point ③ 買い手とのシナジーによる飛躍的な成長ポテンシャル ➢ 同業のEMS企業による生産拠点の統合や、産業機器・医療機器メーカーによる国内生産の内製化・サプライチェーン確保の受け皿として最適です。また、ヘルスケアや介護DX分野の事業者と連携することで、同社が開発するスマート端末を用いた新規サービスの共同展開など、多様な事業シナジーが期待できます。