■ 事業情報 事業内容 ※本件は秘密保持契約の締結後、詳細資料（インフォメーション・メモランダム）をご確認いただけます。採算構造、実績の内訳および取引条件の詳細は、その段階でご開示いたします。 【案件情報】 ◇ 事業内容：衣類・装備品向け LEDデバイス事業の譲渡 ◇ 所在地　：東京都 ◇ 売上高　：約2,500万円（対象事業の実績売上／初回ロット分。単年度の売上高ではありません） ◇ 利益　　：非開示（秘密保持契約の締結後にご開示いたします） ◇ スキーム：事業譲渡 ◇ 譲渡価格：イニシャル 5,000万円 ＋ ランニング（継続対価）／条件は個別協議 ◇ 引継期間：移行支援（TSA）3〜6ヶ月 ◇ 譲渡理由：経営資源の選択と集中 ◇ 従業員の承継：無（移行支援期間中に技術移管・営業引継ぎを実施） 【ご検討にあたっての留意事項】 ・主要電子部材の調達リードタイムが長期にわたる可能性があり、需要に先行した発注と在庫保有に伴う運転資本負担が生じます。 ・現時点の販売実績は特定の販売経路に集中しており、採算の確保は譲受側による販売数量の確保を前提とします。 ・販売経路の一部について、譲受後の取扱いをご確認いただく必要のある事項があります。内容は秘密保持契約の締結後にご説明いたします。 【今後の成長余地】 ・警備服・工事服・作業服メーカーへのOEM供給による横展開。ブランドは相手先に帰属するため、競合関係にある複数社へ並行して提案できる構造です。 ・物流・インフラ事業者（倉庫・構内作業、道路・電力・鉄道の保全現場）向け用途の開拓。 ・腕章・ヘルメット等の周辺装備への拡張（既存の製造ノウハウで対応可能な範囲を検討中）。 ・視認性ニーズを有する対象母集団は、警備員 約58.8万人（警察庁）＋建設業就業者 約478万人（総務省）＝ 約537万人。 ※上記はいずれも検討中の展開であり、採用可否は各社との協議・検証を前提とします。将来の採用・収益を保証するものではありません。 【集客・販路開拓／売り手経営者の役割】 ◇ 集客・販路開拓：既存の取引経路に加え、ユニフォーム・作業服メーカーへのOEM提案による横展開 ◇ 売り手経営者の役割：部材調達、製造管理、技術・営業サポート、取引先との関係維持（移行支援期間中に引継ぎ）

【商品・サービスの特徴】 衣類・装備に装着し、夜間・薄暮・屋外環境における着用者の被視認性を高めるLEDデバイスです。衣類への実装を前提とした薄型・軽量設計と取付設計を有し、メーカーの品質基準に適合した量産・検査の実績があります。組立・検査は外注／内製のいずれにも対応可能な構成です。

【顧客・取引先の特徴】 国内メーカー向けに、同社ブランド製品に組み込むLEDデバイスを供給しています。初回ロットの量産・納入を完了しており、取引先メーカーの品質基準に適合した設計・製造・検査の一連工程を確立済みです。※現時点の販売実績は特定の販売経路に集中しており、今後の受注は各期の発注状況によります。

【強み・アピールポイント(詳細)】 Point ① 実売で検証済みのプロダクト メーカーの品質基準の下で設計・製造・検査の一連工程を完了し、初回ロットの量産・販売を完了しています。市場に受け入れられる価格と仕様の組合せを、実売を通じて確認済みです。 Point ② 横展開に転用可能な資産の蓄積 設計データ一式、製造マニュアル、検査基準書、およびメーカー品質基準への適合実績。相手先ごとの対応コストと期間を圧縮し、提案の再現性を確保する基盤となります。 Point ③ 実売に基づく検証済みのコスト構造 主要部材の原価上昇を織り込んだ保守的な前提でも採算が成立する水準の貢献利益を確保できることを、実績に基づき確認しています。具体的な数値および算出根拠は、秘密保持契約の締結後にご開示いたします。※固定費控除前の考え方であり、採算の確保には相応の販売数量が前提となります。 Point ④ 初期負担を抑えた対価構造 イニシャル（一時金）に加え、譲受後の拡大の成果に連動するランニング対価を組み合わせる二層構成とすることで、譲受側の初期キャッシュアウトを抑制する設計としています。 Point ⑤ 複数の提供モデル 物販に加え、OEM供給（ブランドは相手先に帰属）に対応可能な構成です。譲受側の既存事業に応じた展開が可能です。