■ 事業情報 事業内容 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 士業事務所および医療領域に特化した、集客・人材派遣・教育を一体展開する高付加価値型Webマーケティング・人材サービス事業 ◇ 所在地 : 東京都 ◇ 役職員数 : 30名程度 ◇ 売上高 : 約7億6000万円 ◇ 営業利益 : 約6,600万円(実態営業利益) 　　◇ EBITDA : 約8,500万円(修正後) ◇ 純資産 : 約1億円(簿価) ◇ スキーム : 株式譲渡(発行済全株式の譲渡) ◇ 譲渡価格 : 4億5000万円（EV/EBITDAマルチプル5倍程度） ◇ 引継期間 : 2年程度のロックアップ可能(1年間の十分な引き継ぎののち、顧問契約等への移行も相談可能) ◇ 譲渡理由 : 将来的な後継者不在の解決、および大手資本との提携によるさらなる事業成長・選択と集中のため ◇ その他条件 : 現従業員の雇用継続 ■ 事業の詳細分析 【顧客・取引先の特徴】 取引期間が2〜6年に及ぶ長期の継続取引顧客を多数保有しており、安定したストック型の収益基盤を形成。特定の1社に依存する構造から、近年は上位顧客の多様化・分散化が進んでおり、事業の安定性がさらに向上。 【今後の成長余地】 ・既存の士業・医療領域で培った集客・人材・教育ノウハウを、社労士事務所や労働組合等の隣接するHR領域へ横展開し、新規顧客セグメントを開拓する。 ・スクール卒業生ネットワークを活かした人材紹介事業の本格化、およびAI/DX導入支援やM&A仲介、補助金活用支援などのコンサルティング領域への拡張による、広告事業に依存しない多角的な収益柱の構築。

士業事務所や医療機関向けに、Web広告を用いた「集客」から、反響に対応する「人材派遣」、さらには専門技術者を育成する「スクール運営(教育)」および「人材紹介」までを一気通貫で提供する独自のビジネスモデルを確立しています。単一の広告代理店や人材紹介会社とは異なり、各事業が相互に送客・人材供給を行う循環型エコシステムを構築しているため、競合他社に対する極めて高い模倣困難性を有しています。

◇ 集客・販路開拓 : 自社運用Web広告による集客、および既存顧客からの紹介や追加予算獲得 ◇ 売り手経営者の役割: 経営全般の統括、および一部の重要顧客との初期リレーション構築 ◇ 経営者の稼働時間 : 週5日程度(実務は各事業部の管理職へ権限委譲が進んでおり、自律的な組織体制を構築) ◇ 顧客・販売先特性 : 全国の有力法律事務所、司法書士事務所、および美容医療クリニック等

平均年齢29.6歳と非常に若く活気のある組織であり、各事業部には優秀な管理職が配置。実務の大部分は現場で完結する体制が整っており、代表者への過度な依存がない組織構造が強み。

・Web集客/人材育成/人材紹介・派遣を自社完結する独自の垂直統合型エコシステム ・取引期間2〜6年の優良な士業・医療系クライアントを軸とした安定収益基盤 ・公的支援制度に採択されたスクール運営による高収益体制と未収補助金 ・大幅な月次売上増を見込む具体的な成長計画と新規領域への高い事業拡張性