事業情報
事業内容
■ 事業情報
事業内容
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。
【案件情報】
◇ 事業内容 : 高圧受電設備の新設・増設・更新工事および電気設備メンテナンス事業
◇ 所在地 : 東海地域
◇ 役職員数 : 約10名
◇ 売上高 : 約2億円~4億円
◇ 営業利益 : 約0-300万円(営業利益)
約400万円(実態EBITDA)
◇ 純資産 : 約0~500万円(簿価)
◇ スキーム : 株式譲渡
◇ 譲渡価格 : ⚠️ 応相談
◇ 引継期間 : 継続勤務想定
◇ 譲渡理由 : 更なる成長のため(大手グループ傘下入りによる事業基盤の強化)
◇ その他条件 : 連帯保証の解除
取引先との取引継続
現商号の継続使用
社員の継続雇用
■ 事業の詳細分析
【顧客・取引先の特徴】
地域を代表する大手電気工事会社や、インフラ設備を手掛ける有力企業との間で長年にわたる継続的な取引関係を構築しています。工場や学校、病院、公共施設などの新築・改修に伴う電気工事を安定的に下請受注しており、受注基盤は極めて強固です。
【今後の成長余地】
・公共工事入札資格の取得と直接受注の強化
譲受企業の信用力や施工実績を活かして公共工事の入札資格を補完・取得し、学校や役所、公共病院などの電気設備工事へ直接参入することで、中間マージンを排除した高利益率な案件比率を向上させる。
・譲受企業の顧客ネットワークを活用した民間工場向けメンテナンスの横展開
譲受企業が保有する製造業等の顧客基盤に対し、対象企業の強みである高圧受電設備の保守点検・更新工事を提案し、ストック型のメンテナンスビジネスを地域一帯に横展開する。
商品・サービスの特徴
【商品・サービスの特徴】
高圧受電設備(キュービクル)の新設、増設、移設、更新工事および電気設備の保守・点検・メンテナンスを一貫して提供しています。特に専門的な技術と安全管理が求められる高圧電気工事領域において高い施工品質を誇り、地域内でも希少な専門施工体制を確立しています。高い自社施工比率を誇り、迅速かつ柔軟な現場対応が可能です。
顧客・取引先の特徴
【事業フロー】
◇ 集客・販路開拓 : 地域密着型の営業展開と、長年信頼関係を構築している大手元請企業からの継続的な下請受注が中心。
◇ 売り手経営者の役割: 工事管理、折衝業務、経営管理全般。電気工事や安全管理に関する各種資格を多数保有し、現場の統括も行う。
◇ 経営者の稼働時間 : 週5日程度、日中フル稼働。
◇ 顧客・販売先特性 : 愛知県内の大手電気工事会社や地元の有力インフラ関連企業が中心。公共施設や民間工場などの高圧電気工事を安定的に受注。
従業員・組織の特徴
【従業員・組織の特徴】
電気工事士資格を保有する熟練の技術者が約10名在籍しています。豊富な経験を持つベテランから若手までバランスの良い人員構成となっており、代表者を中心に施工管理から現場作業まで一貫して対応できる組織力が強みです。
強み・アピールポイント
【強み・アピールポイント(詳細)】
Point ① 高圧電気工事に特化した高度な専門施工体制
➢ 参入障壁の高い高圧受電設備やキュービクル設置工事を得意としており、在籍する電工全員が電気工事士資格を保有しています。施工管理から現場作業までを自社で一気通貫で対応できるため、顧客からの信頼が厚く、競合他社との差別化が図られています。
Point ② 大手元請企業との強固な信頼関係に基づく安定した受注基盤
➢ 地域トップクラスの電気工事会社等から、工場の新築・改修工事を継続的に受注しています。長年の施工実績と確かな対応力を背景に安定した取引関係が構築されており、景気変動に強い安定的な収益構造を実現しています。
Point ③ 譲受企業の経営資源との融合による飛躍的な成長ポテンシャル
➢ 譲受企業の資金力や信用力を活用することで、これまで対応が難しかった大型の民間工事や元請案件への直接参入が可能となります。また、公共工事の入札資格を補完することで、公共案件の直接受注による事業拡大が期待できます。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
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損益
売上
2億円〜3億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金・中間金:無し
成功報酬:成約価額に対する上限5%のレーマン方式、最低報酬は2,000万円(消費税別)
※本件は最低報酬を想定しております。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
