事業情報
事業内容
■案件情報
◇ 事業内容 : 大手電気設備企業との強固な連携を基盤とする、半導体・プラント工場向け電気設備メンテナンス事業
◇ 所在地 : 九州地方
◇ 売上高 : 約1億3,700万円
◇ 実態営業利益 : 約4,800万円
◇ 純資産 : 約4,500万円(簿価)
◇ スキーム : 株式譲渡
◇ 譲渡価格 : 株価4,500万円(※その他、役員退職金1億円、役員借入金返済3,000万円、本社土地買取2,022万円等の条件あり)
◇ 引継期間 : 引継ぎ後退任予定(引継ぎ期間については応相談)
◇ 譲渡理由 : 後継者不在による事業基盤の確実な承継
■ 事業の詳細分析
【顧客・取引先の特徴】
売上の大部分は、東証プライム上場の大手パートナー企業からの下請案件です。
また、発注元である大手半導体メーカーや大手化学メーカーなどのエンドユーザーとも直接現場レベルで深く食い込んでおり、実質的な指名受注を獲得できるポジションを確立しています。
トラブル発生時の重大リスクは元請企業がカバーする契約構造となっており、極めて低リスクで安定した収益を上げられる体制が整っています。
【今後の成長余地】
・設計機能の内製化によるワンストップ対応の強化
現在外部に依存している電気設計業務を買い手企業のリソースで内製化、または設計支援体制を強化することにより、工場内の光ケーブル敷設工事など、設計から施工までの一括高付加価値案件の受注比率を高め、さらなる利益率向上を図る。
・人員リソースの投入による周辺エリアの新規開拓
同社の高い技術ブランドと信頼実績を背景に、買い手側の採用力や営業リソースを投入して技術者を増員することで、現在は対応しきれていない周辺エリアの大手精密機械工場やインフラ施設からの新規メンテナンス需要を積極的に取り込む。
商品・サービスの特徴
同社は半導体工場や化学プラントなどの高度な安全管理が求められる現場において、クリーンルーム内の精密機器連結工事、防爆電気工事、設備改修工事などの電気設備メンテナンスを専門としています。
40年以上にわたり培われた高い技術力と無災害記録を誇り、元請である大手電気設備企業からも絶大な信頼を獲得しています。これにより、景気変動に左右されにくい安定したメンテナンス需要を継続的に確保しています。
顧客・取引先の特徴
◇ 集客・販路開拓 : 営業活動は一切行っておらず、長年の信頼関係に基づく大手電気設備企業からの下請受注およびナショナルクライアントからの直接指名受注が中心です。
◇ 顧客・販売先特性 : 大手電気設備エンジニアリング企業や、地域を代表する大手半導体製造工場、化学プラント企業が主要な顧客層です。
従業員・組織の特徴
現場を統括する40代の優秀な工事部長を筆頭に、一級電気工事施工管理技士などの有資格者が多数在籍するプロフェッショナル集団です。
長年培われた施工ノウハウが組織的に共有されており、代表者が技術的な実務から離れても自律的に現場が回る体制が構築されています。また、必要に応じて最大15名規模の常用作業員を機動的に動員できる外部ネットワークも保有しています。
強み・アピールポイント
Point ① 工場メンテナンスに特化した高収益かつ安定したビジネスモデル
➢ 一般の住宅や店舗向け工事とは一線を画し、参入障壁の高い大手半導体工場やプラントのメンテナンスに特化しています。これにより価格競争に巻き込まれることなく、高い利益率を維持した安定受注を実現しています。
Point ② 大手パートナー企業との強固なアライアンス関係
➢ 業界最大手クラスの総合設備エンジニアリング企業との間で40年以上にわたる協力関係を築いています。元請企業が営業窓口や重大なトラブル対応を担うため、同社は施工実務に専念しつつ、安定した案件供給を受け続けることができます。
Point ③ 九州エリアにおける半導体投資の恩恵を直接享受できる好立地
➢ 九州地方で加速する半導体関連の巨額の設備投資プロジェクトの恩恵を直接受けられるポジションにあります。既存顧客である大手半導体工場の設備更新や増設に伴い、今後も中長期的な需要拡大が確実視されています。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
同一業種のみ
従業員雇用継続
仕入れ先・取引先を継続してほしい
連帯保証の解除
個人所有の事業用不動産を売却したい
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
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損益
売上
1億円〜2億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
本案件につきましては、バトンズへの手数料とは別に下記の手数料が発生いたします。
■着手金(秘密保持契約時):無料
■中間金(基本合意締結時):内金として想定報酬の10%
■成功報酬:時価総資産(営業権含む)に対し下記の表を参考にレーマン方式
■報酬金額
2億円以下の部分:2500万円
2億円超~5億円以下の部分:5%
5億円超~10億円以下の部分:4%
10億円超~50億円以下の部分:3%
50億円超~100億円以下の部分:2%
100億円超の部分:1%
尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が生ずる場合もございますので、
何卒ご了承ください。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
