本案件は、M&A支援経験豊富なバトンズ成約サポーターが交渉をサポートします。
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No.96445
募集開始日:2026/09/04
最終更新日:2026/09/04
閲覧数:46
M&A交渉数:2
譲渡希望額
400万円
都内の国公立学校や自治体と強固な基盤を有する印刷物・教材卸売事業
会社譲渡
専門家あり
業種
法人向けサービス > 印刷 > 印刷業
そのほか該当する業種
小売・EC > その他 > その他小売
教育・保育 > 教材企画・制作
商社・卸 > 商社
地域
東京都
従業員
なし
設立
10年未満
譲渡理由
選択と集中
バトンズコンサルコメント
本事業は、自治体および国公立小中学校を主要顧客とし、170以上の学校や自治体との強固な取引基盤を有しています。
新規での参入が難しい公的機関の取引口座・受注ルートを保有しており、景気に左右されない安定したリピート基盤があります。
顧客は業態的にまだまだ紙での保存義務がある文書が多く、毎年必ず一定の需要が発生する消耗品であり、継続的な収益源を確保できます。
自社工場を持たないため固定費が軽く、市場の変化や顧客の要望に合わせて最適な製造・調達をコントロールできる柔軟性があります。
事業情報
事業内容
【概要】
・事業内容 : 学校用印刷物の製造販売・ディレクション、記念品の製造販売、教材・副教材の卸売
・本社所在地: 東京都23区内
・取引先 : 都内国公立学校中心、170以上の公的顧客との取引実績があり
・業歴 : 事業承継後8年以上
・従業員 : なし
【特徴・強み】
・顧客安定性
都内自治体や国公立学校を主要顧客としており、170以上の公的機関との取引あり顧客の安定性が高い事業
首都圏エリアの自治体の入札資格保有
※他府県に支店があれば公的口座を開設し、営業活動の範囲を拡げることが可能
・ハードルの高い公的機関の取引口座あり、実績やノウハウを引き継ぐことが可能
・制作は外注での運用であり固定費が軽いことが強み
【事業フロー】
・学校用印刷物、記念品、教材・副教材等メイン
・企画→提案・受託→発注(外注先へ依頼)→納品→入金
・販売先の特徴:170以上の学校や教育委員会との長年の信頼関係があり、継続的な発注が見込める安定した収益基盤
・その他流入経路:HP・ECから他府県より注文が入ることがあり、ECを通じての販促展開が可能
【財務面】直近期
P/L
・売上高 :約1,160万円
・営業利益 :約45万円
B/S
・金融借入金:約210万円
・役員借入金:なし
・純資産 :約126万円
◇譲渡希望価格
400万円(内訳:300万円(借入金と貸付金の返済)+退職金支給:約100万円)
◇直近3か年の業績推移
・売上高 :1,000万円~1,200万円台で推移
・売上原価率:43%~60%の範囲で推移
【本件検討の背景】
・譲渡理由 : 新事業への進出および事業転換のため
・引継ぎ期間: 一定の引継ぎ期間(必要に応じ顧問等の形)を設ける予定
業務引継ぎ完了後は、新事業へのリソースシフトに集中するため退任を希望
【望ましい買い手像】
・自社製品を学校・自治体に販売したい製造メーカー
・シェアを拡大したい同業(大手商社・卸売業者等も含む)
【今後の成長余地】
・既存の170以上の取引口座を活用した買い手企業の自社商品の追加販売により、さらなる売上拡大と相乗効果が期待できます
・長年培った学校・自治体との信頼関係を基盤に、新規商材の提案や取引拡大が可能です
・ファブレス経営の柔軟性を活かし、買い手企業の製造力や組織力と組み合わせスケールアップが可能です
・競合が少なく新規参入が困難な専門市場において、シェアの独占と社会的信用の獲得が可能です
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
連帯保証の解除
交渉対象
法人・個人/個人事業主
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
スピード
財務情報
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損益
売上
0円〜1,000万円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金・中間手数料:なし
成功報酬(譲渡契約締結時):成約価額の5%、最低報酬は200万円(消費税別)
詳細は情報提供ルームをご参照下さい
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
