【事業内容】 教育・出版分野におけるコンテンツ制作支援を行っています。教育・出版関連のコンテンツについて、 企画段階から制作、納品まで一貫して対応できる体制を有しています。 【強み】 ①企画から制作まで対応可能な一貫体制 ②設備投資負担の小さい事業構造 ③専門人材とのネットワーク ④継続的な取引基盤 【財務状況】 〈売上高〉 2023年11月期：約6,000万円 2024年11月期：約1億1,300万円 2025年11月期：約8,200万円 〈営業利益〉 2023年11月期：約1,400万円 2024年11月期：約2,800万円 2025年11月期：約500万円 〈EBITDA〉 2023年11月期：約1,600万円 2024年11月期：約3,000万円 2025年11月期：約600万円 ※EBITDA = 営業利益 + 減価償却費で算出しています。 〈修正項目〉 ・役員報酬(年収500万円を超える役員報酬総額) 2023年11月期：約1,700万円 2024年11月期：約1,700万円 2025年11月期：約2,100万円 〈修正後営業利益〉 2023年11月期：約3,100万円 2024年11月期：約4,500万円 2025年11月期：約2,600万円 〈修正後EBITDA〉 2023年11月期：約3,300万円 2024年11月期：約4,700万円 2025年11月期：約2,700万円 〈修正後EBITDA〉 （3期加重平均） 約3,400万円 ※直近3期の修正後EBITDAを加重平均した数値です。直近期を重視し、 33,000千円×15％＋47,000千円×30％＋27,000千円×55％＝34,000千円です。 ※株式価値算定の基準としています。 〈純資産〉 2023年11月期：約-300万円 2024年11月期：約2,200万円 2025年11月期：約2,300万円 【案件概要】 業種　　 ：教育・出版分野におけるコンテンツ制作支援 所在地　 ：中部 設立　 　 ：設立10年未満 従業員数　 ：10〜20名程度 譲渡スキーム：全株式の譲渡（100％） 譲渡理由： ・現経営者が、より大きな事業基盤・取引基盤を持つ企業のもとで、対象会社が現在参入できていない領域への展開を実現したいとの意向によるものです。 ・受注の波が生じやすい業界特性のなか、安定的な受注基盤を確保し、さらなる成長を加速させるためです。 売却希望価格：1億円（応相談） ※修正後EBITDA（3期加重平均）約3,400万円を基準に、その約3倍を目安として算出しています。 ※別途、買主様には仲介手数料として税抜2,500万円をご負担いただきます。

教育・出版関連のコンテンツ制作支援を提供しています。企画から制作、納品までを一貫して担うことが可能で、 案件に応じて各分野の知見を有する社内外の専門人材を活用した制作体制を構築しています。

既存顧客との継続取引を中心として、一定の受注基盤を有しています。

10〜20名程度です。

強み①　企画から制作まで対応可能な一貫体制 教育・出版関連のコンテンツ制作について、企画段階から納品まで一貫して対応できる体制を有しています。 強み②　設備投資負担の小さい事業構造 大規模な設備投資を必要とせず、専門人材の知見を中心として事業を展開しています。役員報酬を節税目的で高めに設定しているため、その適正化を反映した実質的な収益力は表面上の営業利益を上回ります。 強み③　専門人材とのネットワーク 各分野の知見を有する社内外の人材を活用し、案件に応じた柔軟な制作体制を構築しています。 強み④　継続的な取引基盤 既存顧客との継続取引を中心に、一定の受注基盤を有しています。より広い顧客基盤・経営資源を持つパートナーとの組み合わせにより、さらなる事業価値の向上が期待できます。