事業情報
事業内容
■ 事業情報
【案件情報】
◇事業内容 :ECモールを中心としたレディース向けフォーマルウェア・ビジネススーツの企画および販売事業
◇スキーム :株式譲渡
◇譲渡価格 :2億円(応相談)
◇譲渡理由 :事業の更なる成長に向けた経営体制の強化
■ 事業の詳細分析
【顧客・取引先の特徴】
主要な販売先は、大手ECモールです。
仕入先としては、国内の有力な繊維専門商社やアパレルメーカーとの間に長年にわたる強固な信頼関係を構築しており、安定した製品調達と品質管理体制を維持しています。
【今後の成長余地】
・自社倉庫から外部の3PLへの移管による物流キャパシティの拡大と、欠品による機会損失の解消
・買い手企業様が持つメンズアパレルや、他ジャンルの商材企画ノウハウを掛け合わせることによる、ECモール内での取扱カテゴリーの横展開
商品・サービスの特徴
【商品・サービスの特徴】
トレンドの移り変わりが比較的緩やかで、在庫毀損リスクが極めて低いレディースフォーマルウェア(礼服・喪服)やセレモニーセットアップ、ビジネススーツ、マタニティドレス等を主軸に展開しています。
長年の販売実績を誇るロングセラー商品を多数保有しており、機能性とデザイン性を両立させた製品設計が顧客から高く評価されています。
顧客・取引先の特徴
【事業フロー】
◇集客・販路開拓:大手ECモールへの出店によるオンライン集客
◇顧客・販売先特性:30代〜40代の女性を中心とした一般消費者
従業員・組織の特徴
【従業員・組織の特徴】
組織は商品企画、Web制作、カスタマーオペレーション、システム、管理の各部門に細分化されており、業務の役割分担が明確です。
マニュアルの整備やタスク管理ツールの導入により業務の標準化が徹底的に図られており、代表者が不在でも各部門が自律的に業務を遂行できる体制が整っています。
強み・アピールポイント
【強み・アピールポイント(詳細)】
Point ① 圧倒的な顧客評価と蓄積されたショップレビュー資産
➢ 大手ECモールにおいて累計数万件を超えるショップレビューを獲得しており、評価点数も極めて高い水準を維持しています。
数多くの商品レビューを誇る人気商品シリーズを複数展開しており、この圧倒的な「安心感」が新規顧客の獲得と高いコンバージョン率(購入率)に直結しています。
Point ② 流行に左右されにくい商材特性と極めて低い在庫リスク
➢ 一般的なレディースアパレルと比較してトレンド変化が非常に緩やかなフォーマルウェアを主軸としているため、アパレル業界特有の流行遅れによる在庫処分リスクが極めて低いです。
実際に不良品以外での在庫除却実績はなく、仕入れた商品を適正価格で売り切るビジネスモデルが確立されています。
Point ③ 組織的な仕組み化による高い業務効率と標準化されたオペレーション
➢ 業務マニュアルの徹底的な浸透とタスク管理システムによる進捗管理により、業務の標準化が高度に図られています。
倉庫におけるロケーション管理システムを活用した効率的なピッキング体制など、少人数でも大規模なEC運営を可能にするオペレーション基盤が構築されています。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
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損益
売上
5億円〜10億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
本案件につきましては、バトンズへの手数料とは別に下記の手数料が発生いたします。
■着手金(秘密保持契約時):無料
■中間金(基本合意締結時):内金として想定報酬の10%
■成功報酬:時価総資産(営業権含む)に対し下記の表を参考にレーマン方式
■報酬金額
2億円以下の部分:2500万円
2億円超~5億円以下の部分:5%
5億円超~10億円以下の部分:4%
10億円超~50億円以下の部分:3%
50億円超~100億円以下の部分:2%
100億円超の部分:1%
尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が生ずる場合もございますので、
何卒ご了承ください。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
