■ 対象会社の概要 業種　　　：介護・福祉事業、高齢者向け住宅運営 所在地　　：沖縄県中部エリア 業歴　　　：12年超 従業員　　：約80名 事業内容　：サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム、 　　　　　　デイサービス、居宅介護支援 主要顧客　：地域の高齢者およびそのご家族 決算月　　：1月 ■ 事業内容 沖縄県中部エリアにおいて、高齢者向け住宅、デイサービス、居宅介護支援を一体的に展開している、地域密着型の介護事業です。 高齢者向け住宅2拠点、デイサービス2事業所、居宅介護支援事業所1拠点を運営しております。 相談・ケアプラン作成を起点として、高齢者向け住宅へのご入居、通所介護、生活支援等を同一法人内で提供できる体制を有しております。 高齢者向け住宅の平均稼働率は約91％～94％、デイサービスは約83％～88％で推移しております。 また、事業で使用する土地・建物を保有しており、介護事業と不動産資産の双方を有する案件です。 ■ 財務概要（概算・百万円） 売上高　　：前々々期 112.4百万円 ／ 前々期 174.9百万円 ／ 前期 230.1百万円 営業利益　：前々々期 8.7百万円 ／ 前々期 ▲11.8百万円 ／ 前期 ▲2.6百万円 進行期　　：売上高 104.3百万円 ／ 営業利益 8.1百万円 資産合計　：約874.2百万円 借入金残高：約880.7百万円 純資産　　：約▲23.8百万円 ※進行期は2026年6月までの累計値です。 ※正式な財務数値はNDA締結後にご開示いたします。 ■ 譲渡条件 譲渡スキーム：会社譲渡 希望譲渡価額：1000万円（応相談） 譲渡理由　　：事業基盤の強化および持続的成長を目的とした譲渡 成約希望　　：早期 オーナー関与：経営面全般 承継資産　　：対象会社株式、介護事業、許認可、土地・建物、 　　　　　　　設備、従業員、利用者・取引先との契約関係等 　　　　　　　※詳細はNDA締結後にご確認いただきます その他　　　：借入の連帯保証の引き継ぎ ■ ご留意事項 本資料は特定防止のため匿名化した簡易情報です。 財務数値は概算（百万円単位四捨五入）であり、 正式な情報はNDA締結後にネームクリア資料にてご開示いたします。 第三者への開示・転送はお断りいたします。 ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちの企業様がおられましたら、 大変お手数ですが、秘密保持契約の締結若しくは、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。その後、売主に情報開示確認をした上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。

■ 想定買い手・シナジー 本案件は、高齢者向け住宅と複数の介護サービスを一体的に取得し、既存の地域基盤をご活用いただける案件です。 ・介護施設運営会社 　既存拠点との管理機能、人材採用、教育、購買等の共通化による運営効率化が期待できます。 ・高齢者向け住宅運営会社 　高稼働の住宅2拠点を取得し、自社の運営ノウハウや介護サービスを導入いただけます。 ・医療法人・病院グループ 　退院後の住まいや介護サービスの受け皿としてご活用いただき、医療・介護連携の強化が可能です。 ・沖縄県内の介護・福祉事業者 　人員融通、利用者紹介、送迎エリアの統合、資格者の共有等のシナジーが期待できます。 ・事業再生に強みを持つ企業 　高い住宅稼働率を活かし、人員配置、費用構造、借入条件等を見直すことで、収益改善が見込まれます。

■ 案件の強み ・高齢者向け住宅、デイサービス、居宅介護支援を一体運営 ・相談から入居、介護サービスまで継続して支援できる体制 ・高齢者向け住宅2拠点で90％を超える稼働実績 ・沖縄県中部エリアにおける地域密着型の事業基盤 ・介護福祉士、看護師、介護支援専門員等の有資格者が在籍 ・土地・建物を含む事業用不動産を保有 ・過去3期で売上高が約112百万円から約230百万円へ拡大 ・進行期は営業利益が黒字に改善 ・通所介護、居宅介護支援の稼働率向上による成長余地あり