■ 事業情報 事業内容 ※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 産業用機械の設計、製造、販売 ◇ 所在地 : 北信越地方 ◇ 役職員数 : 約10名 ◇ 売上高 : ３～５億円未満 ◇ 営業利益 : 約5000万円 ◇ EBITDA : 約6000万円 ◇ スキーム : 株式譲渡 ◇ 譲渡価格 : 2億円 ◇ 引継期間 : 現経営者による一定期間の円滑な業務引継ぎを想定 ◇ その他条件 : 従業員の継続雇用および処遇維持を希望 自社所有の工場・事務所・土地等の事業用資産の承継を想定 詳細な譲渡対象資産の範囲については柔軟に協議可能 ■ 事業の詳細分析 【顧客・取引先の特徴】 取引先には、業界大手が名を連ねています。これらの顧客とは数十年にわたる継続的な取引関係を築いており、機械の新規導入だけでなく、定期的なメンテナンスや部品交換、消耗品の供給といった安定的なアフターサービス需要も確保しています。主要な調達先についても、信頼性の高い大手部品メーカーや専門商社との強固なネットワークが構築されており、安定した生産体制が維持されています。 【今後の成長余地】 ・既存の特許技術、ノウハウを応用し、他分野へ横展開を図る。 ・買い手企業の営業ネットワークを活用し、これまで手薄であったエリアの開拓、買手企業とのパッケージ提案を強化する。

【商品・サービスの特徴】 同社はある分野において、極めて高い技術力を誇る機械メーカーです。主力の装置は、業界トップクラスの性能を有しており、顧客の処理コスト削減等に大きく貢献しており、競合他社が容易に模倣できない独自の競争優位性を確立しています。また、顧客の個別ニーズに合わせたカスタマイズ設計が可能な点も高く評価されています。

【従業員・組織の特徴】 組織は、設計、機械加工、製缶、組立・検査まで、各工程に熟練した技術を持つプロフェッショナルな人材が揃っています。平均年齢は約45歳と、製造業としてはバランスの取れた年齢構成であり、長年培われた高度な設計ノウハウや製造技術が組織内にしっかりと蓄積されています。工場長をはじめとする現場のキーマンが自律的に製造ラインを管理できる体制が整っており、技術的な承継基盤は極めて強固です。

【強み・アピールポイント(詳細)】 Point ① 特許技術に裏打ちされた圧倒的な製品力と参入障壁 ➢ 同社が保有する技術は特許を取得しており、競合製品が存在しない独自のポジションを築いています。これにより、価格競争に巻き込まれることなく、高い利益率を維持することが可能です。ゼロからこのレベルの技術開発と特許取得を行うには膨大な時間とコストがかかるため、買い手企業にとって極めて価値の高い知的財産となります。 Point ② 設計から製造・保守までの一貫体制と強固な顧客基盤 ➢ 単なる機械の製造にとどまらず、顧客の工場レイアウトなど合わせた最適な設計から、製造、据付、その後のメンテナンスまでワンストップで提供しています。この一貫体制により、大手メーカー等の優良顧客と深い信頼関係を構築しており、ストック型の保守・部品販売ビジネスが安定した収益基盤となっています。 Point ③ 買い手のリソース融合による飛躍的な成長ポテンシャル ➢ 同社は優れた技術力と製品力を持ちながらも、営業活動は人手不足等が課題となっておりました。全国的な販売網を持つ商社や、対象分野への新規参入を目指す、買い手企業の営業力・資金力が加わることで、これまでアプローチできていなかった新規エリアや異業界への横展開を急速に進め、売上を飛躍的に拡大させることが可能です。