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No.95968
募集開始日:2026/08/06
最終更新日:2026/08/06
閲覧数:67
M&A交渉数:0
譲渡希望額
1億5,000万円
【大阪】創業30年・主要都市直営店&EC展開の独自アパレルブランド(株式譲渡)
会社譲渡
専門家あり
業種
アパレル・ファッション > 企画・販売 > 紳士服
そのほか該当する業種
アパレル・ファッション > 企画・販売 > 婦人服
アパレル・ファッション > 企画・販売 > ファッション小物
アパレル・ファッション > 企画・販売 > セレクトショップ
アパレル・ファッション > 資材・縫製・制作 > OEM・ODM商社
地域
大阪府
従業員
5人〜9人
設立
20年以上
譲渡理由
後継者不在
M&A専門家のコメント
当社は、創業者の独自の企画力と国内一貫の品質管理体制を強みに、直営店・卸売・EC・海外販路という複数の成長軸を確立しているアパレル企業です。小規模組織ながら約30年にわたりブランドを育て上げてきた実績があり、バックオフィス機能の拡充や出店・EC投資の後押しができる資本力のある企業とのマッチングにより、更なる事業拡大が期待できる案件と考えます。
事業の更なる発展を見据えた前向きな成長型M&A案件として、前向きな成長型M&A案件としてご提案いたします。
事業情報
事業内容
大阪府を拠点に、独自ブランドによる衣料品の企画・デザイン・製造委託・卸売・小売を一貫して手掛ける企業。
創業以来30年近くの歴史を持ち、国内主要都市に直営店舗を展開するほか、大手セレクトショップへの卸売、自社ECサイトでの販売を組み合わせた複合型ビジネスモデルを運営している。
商品・サービスの特徴
・デザイナーの独自性
創業者自身がデザイナーを務め、約30年のアパレル業界経験に基づく確かな目利きと、遊び心のある独創的な企画力を強みとする。
・国内一貫の品質管理
製造は外注ながら、生地の選定から縫製まで信頼できる国内パートナーとの長期的な関係のもとで一貫した品質管理を実施。
特にこだわりのオリジナル素材開発による主力商品を展開。
・多彩な商品ライン
シーズンテーマに基づくコレクションラインから、時代に左右されないベーシックライン、コストパフォーマンスを重視したラインまで、複数のブランドラインを展開し幅広い客層に対応。
・商品カテゴリの広さ
アパレル本体に加え、バッグ・アクセサリー・シューズ・帽子・靴下などの服飾雑貨まで自社企画で展開。
顧客・取引先の特徴
・販売チャネルの多様性
主要都市での直営店舗、大手セレクトショップへの卸売、自社ECサイト、大手モール販売と、複数チャネルを併用し特定販路への依存を分散。
・海外販路
アジア圏を中心とした海外の取引先も持ち、インバウンド・越境ニーズへの展開余地がある。
・仕入先ネットワーク
生地・縫製とも国内の専門業者十数社と長年にわたる取引関係を構築しており、安定した供給体制を確保。
従業員・組織の特徴
従業員数8名というコンパクトな組織ながら、パタンナー、営業、生産管理、店舗スタッフ(各店長含む)と機能別に役割分担された体制を構築。
創業者がデザイン・全般統括を担い、もう一名の取締役がデザイン・経理を兼務するなど、少数精鋭で企画から販売までを完結できる機動力を保有。
現状、経理事務・パタンナー・営業・生産管理といったバックオフィス機能の拡充を課題としており、買収企業の管理部門リソースを活用した強化余地が大きい。
強み・アピールポイント
・約30年の歴史とブランド力
長年培ったデザイン力とセレクトショップでの取扱実績により、一定のブランド認知度を確立。
直近期売上高3.3億円規模、粗利率50%台半ばと、アパレル業態としては良好な収益構造を維持。
・成長投資による一時的な減益からの回復
新規出店に伴う先行投資や不採算店舗の整理を経て、直近期は黒字化・収益改善傾向。
複数販売チャネル×海外販路を持つため、資本力のある企業とのM&Aにより、出店加速・EC強化・海外展開の面で大きなシナジーが期待できる。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
従業員雇用継続
交渉対象
法人・個人/個人事業主
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
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損益
売上
3億円〜5億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
中間報酬:250万円 or 譲渡対価のレーマン方式の10% ※高い方を採用
成功報酬:譲渡対価のレーマン方式 - 中間報酬
レーマン方式:以下の①~⑤の合計額
5億円以下⇒5% … ①
5~10億円⇒4% … ②
10~50億円⇒3% … ③
50~100億円⇒2% … ④
100億円以上⇒1% … ⑤
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
