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No.95926
募集開始日:2026/08/06
最終更新日:2026/08/06
閲覧数:202
M&A交渉数:7
譲渡希望額
6億5,000万円
【首都圏】元請けソフトウェア受託開発企業/幅広い業界で開発実績
会社譲渡
専門家あり
業種
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > システム・ソフトウェア開発
そのほか該当する業種
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > アプリ開発
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > 組込みソフトウェア開発
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > SES
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > 各種受託システム開発
地域
東京都
従業員
50人〜99人
設立
20年以上
譲渡理由
後継者不在
M&A専門家のコメント
・代表者のご年齢はまだ若く、M&A後も継続勤務が可能です。しっかりと引継ぎができる早期に事業承継問題に取り組まれる真っ当な経営者です。
・外部パートナー企業を活用している点から、一定の外注比率があります。提携によって内製化ができると利益率が大きく伸びていく可能性があります。提携によって内製化ができると利益率が大きく伸びていく可能性があります。
・同業のシステム開発企業で、エンジニアリソースの増強を見込む買い手企業様にはメリットの高い案件かと思います。
事業情報
事業内容
【サマリー】
事業内容 : 業務用ソフト~組込み系ソフトまで幅広い産業向けに実績を持つ、元請け主体のソフトウェア受託開発事業
所在地 : 関東
役職員数 : 40〜50名程度
売上高 : 10億円以上
EBITDA : 約5000万円~1億円超(過去3期)
スキーム : 株式譲渡
【顧客・取引先の特徴】
取引先の多くは、各業界を代表する東証プライム上場企業やそのグループ会社、グローバルに展開する大手メーカーです。
一次請け(元請け)としてのポジションを確立しており、主要取引先とは3〜5年以上の長期にわたる継続的な取引関係を維持しています。顧客の意思決定層や開発責任者と直接対話できる関係性を築いているため、安定した案件パイプラインが確保されています。
商品・サービスの特徴
【商品・サービスの特徴】
医療機器向けの画像診断レポーティングシステムや電子カルテシステム、車載向けの制御ソフトウェアおよびプラットフォーム開発、外食産業向けのビッグデータ分析ツールや自動案内システムなど、極めて多岐にわたる産業分野で高品質なソフトウェア受託開発(請負・SES・派遣)を提供しています。
特に、要件定義や基本設計といった上流工程から、開発、テスト、運用保守まで一気通貫で対応できる技術力を有しており、顧客の課題解決に深くコミットするコンサルティング型のアプローチが強みです。
顧客・取引先の特徴
医療機器メーカー、大手自動車関連企業、大手通信キャリアグループ、大手精密機器メーカーなど、予算規模が大きく安定した経営基盤を持つナショナルクライアントが中心です。
上記顧客は新規営業で獲得することはもちろんですが、元社員や既存顧客の担当者からの紹介も多い状況です。深掘営業による取引金額の拡大ができております。
従業員・組織の特徴
経験豊富なベテランエンジニアから、将来有望な若手エンジニアまでバランスの取れた人員構成となっています。
組織内には、基本情報技術者や応用情報技術者、高度情報処理技術者、プロジェクトマネジメントプロフェッショナル(PMP)などの有資格者が多数在籍しており、高い技術水準とプロジェクト管理能力が組織的に担保されています。
強み・アピールポイント
Point ① 一次請けとしての強固なポジションと高い顧客エンゲージメント
顧客のシステム戦略や開発の最上流工程から参画できる一次請けの立場を確立しています。これにより、単なる開発作業の受託にとどまらず、顧客の事業成長に貢献するパートナーとしての地位を築いており、これが高いリピート率と安定した利益率の源泉となっています。
Point ② 外部リソースを効果的に活用するレバレッジモデルの確立
自社のプロジェクトマネージャーが司令塔となり、複数の外部開発パートナー企業を統託・管理する体制を構築しています。
大規模な開発案件や複数プロジェクトの同時並行稼働に対応できる、拡張性の高いビジネスモデルを実現しています。
Point ③ ステークホルダーとの良好な関係性
取引先の担当者や元社員からの案件・顧客紹介が一定数ございます。コンペになりにくい案件獲得体制や、取引の継続率も高い安定的な成長力の源泉となっており満足度の高いサービスやコミュニケーションを実現しています。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人・個人/個人事業主
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
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損益
売上
10億円〜20億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金:なし
月額報酬:なし
中間報酬:定額 200万円(税抜)
成功報酬:時価総資産レーマン方式
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
