■ 事業情報 事業内容 ※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : アパレルブランドの企画運営 ◇ 所在地 : 首都圏 ◇ 役職員数 : 約10名 ◇ 売上高 : 約5億 ◇ 修正EBITDA : 約5,000万円(営業利益) 約7,700万円(修正後営業利益) ◇ 時価純資産 : 約1億7,000万円 ◇ NET現預金 : 約7,000万円 ◇ スキーム : 株式譲渡(100%) ◇ 譲渡価格 : 3億円以上 ◇ 引継期間 : 現代表者及び取締役は株式譲渡後に退任・引退を想定 　　　　　　　　　　　　　　(一定期間の引継ぎは相談可能) ◇ 譲渡理由 : 事業承継および代表者の引退 ◇ その他条件 : 役員借入金の返済 従業員の継続雇用および処遇面の維持 代表者および役員の退任、個人保証の解除 【プロセス】 ◇ トップ面談に進む前にアドバイザリー契約の締結が必要となります。 ■ 事業の詳細分析 【顧客・取引先の特徴①】 安定した顧客基盤があり、承継後も運営可能 全国に約150店舗の有力な正規ディーラー(セレクトショップ等)網を構築しており、安定した卸売基盤を有しています。 また、東京都内の好立地に直営の旗艦店を構えるほか、 自社ECサイトを通じた直接販売(D2C)も非常に好調であり、卸売と直接販売のバランスが取れた ポートフォリオを形成しています。 【顧客・取引先の特徴②】 著名ブランドとの豊富なコラボレーション・著名人による着用や各種メディアへの掲載実績 長年にわたり培ってきた商品企画力と業界ネットワークを活かし、 複数の著名ブランドとのコラボレーション商品を展開しています。 各ブランドの世界観を尊重しながら、自社のデザイン・企画ノウハウを組み合わせた商品開発を行っており、 企画から商品化、販売まで一貫して対応できる体制を構築しています。商品そのものの魅力に加えて、 高い情報発信力を備えている点も強みです。 【顧客・取引先の特徴③】 堅調な業績推移と今期のさらなる成長見込み 直近3期にわたり売上・利益ともに堅調に推移しており、安定した成長基調を維持しています。 特に近年は、自社ECの強化や販売体制の見直しにより収益力が向上しており、 今期についても前期を上回る業績が見込まれています。 既存の卸売事業による安定した収益基盤に加え、自社ECの伸長が今後の成長を牽引することで、 さらなる事業拡大が期待されます。

【商品・サービスの特徴】 素材や品質を最優先にしたオリジナルアパレルを展開しています。シンプルで洗練されたデザインが特徴で、国内外のアメカジスタイルを好む幅広い顧客・ファン層から支持を得ています。 また、国内外の著名ブランドやキャラクターとのコラボレーション商品を複数商品に展開。 こうしたコラボレーション実績は、対象会社の商品企画力やブランド運営力に対する外部からの評価を示すものであり、既存顧客への訴求に加え、新たな顧客層の獲得や ブランド認知度の向上にもつながっています。 また、著名人による着用や各種メディアへの掲載実績も有しておりアパレルの枠を超えた カルチャー発信力を持っています。

【従業員・組織の特徴】 アパレル・カルチャーに深い理解と愛着を持つ優秀なスタッフが約10名在籍しています。 営業、生産管理、物流、店舗運営、EC運営まで各部門に専任の担当者が配置されており、 代表者が一線を退いた後も自律的に業務が回る組織体制が構築されています。

【強み・アピールポイント(詳細)】 Point ① 独自の世界観と熱狂的なファンコミュニティの確立 ➢ 有力ブランドとの協業実績に裏付けられた、確かなブランドイメージを確立しています。 　 競合他社がゼロから構築することが極めて困難なブランド価値と顧客ロイヤルティを有しています。 Point ② 安定した卸売ネットワークと高利益率の直営・ECチャネルの融合 ➢ 全国約150店舗のディーラー網による安定したBtoB売上を確保しつつ、 　 利益率の高い自社ECおよび直営店舗を組み合わせることで、 　 高い収益性とキャッシュフローの安定性を両立しています。 Point ③ 組織化された運営体制と高い財務健全 ➢ 実質的な業務は各部門の専任スタッフに権限委譲されており、 　 業務が標準化されて引き継ぎが容易な組織構造です。 　 また、実質無借金に近い極めて健全な財務体質を維持しています。