事業情報
事業内容
■ 事業情報
事業内容
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。
【案件情報】
◇ 事業内容 : BtoB企業向け営業支援事業(インサイドセールス・フィールドセールス代行及び営業DXコンサルティング)
◇ 所在地 : 東京都
◇ 役職員数 : 15〜20名程度(業務委託含む)
◇ 売上高 : 約7000万円(2025年12月期)
◇ 営業利益 : 約1600万円(営業利益)
約1700万円(修正後営業利益)
◇ 純資産 : 約1400万円(簿価)
◇ スキーム : 「営業支援事業」の事業譲渡
◇ 譲渡価格 : ⚠️ 応相談
◇ 引継期間 : 買い手企業の希望に応じて柔軟に相談可能
◇ 譲渡理由 : 経営資源の選択と集中(医療・介護領域の採用支援事業等へ注力するため)
◇ その他条件 : 従業員の継続雇用および処遇面の維持
トップ面談に進む前にアドバイザリー契約の締結が必要
【プロセス】
◇ 2026年6月:詳細開示
◇ 2026年7月〜8月:トップ面談
◇ 2026年9月〜10月:基本合意締結・買収監査(DD)
◇ 2026年11月:譲渡契約書締結・決済
■ 事業の詳細分析
【顧客・取引先の特徴】
東証プライム上場のSaaS企業や、大手人材サービス会社グループ、順調に成長を続けるスタートアップなど、営業効率化や新規開拓を急ぐ優良BtoB企業が中心です。顧客のターゲット属性に合わせたアプローチリストの作成から、メール・手紙・ビジネスSNS等を駆使した多角的なアプローチ、オンライン商談ツールを用いたクロージングまでをトータルで支援しており、高い信頼を獲得しています。
【今後の成長余地】
・買い手企業の既存商材や顧客基盤とのシナジー創出
買い手企業が保有するBtoB向けサービスやプロダクトに対し、同社の強力なインサイドセールス・フィールドセールス部隊を即座に投入することで、新規開拓スピードを飛躍的に向上させ、売上の最大化を図る。
・営業DXコンサルティング領域のパッケージ化と横展開
同社が培ってきた営業標準化・DX化のノウハウをパッケージ化し、営業組織の構築や内製化に課題を抱える中堅・中小企業向けにコンサルティングサービスとして横展開することで、高利益率なストック型ビジネスモデルを確立する。
商品・サービスの特徴
【商品・サービスの特徴】
BtoB企業を対象に、リード獲得から商談、クロージングまでを一気通貫で支援する営業代行・コンサルティングサービスを提供しています。単なるコール代行(架電作業)にとどまらず、プロジェクトマネージャー(PM)自身が実務・架電にコミットすることで、早期に「売れる仕組み(勝ち筋)」を構築します。新規事業の立ち上げや、ターゲット・アプローチ手法が定まっていない難易度の高いフェーズにおける営業支援に強みを持っています。
顧客・取引先の特徴
【事業フロー】
◇ 集客・販路開拓 : 紹介や問い合わせ、および自社のアウトバウンドアプローチによる新規開拓
◇ 売り手経営者の役割: 経営管理、一部案件のプロジェクトマネジメントおよび統括
◇ 経営者の稼働時間 : 週5日程度
◇ 顧客・販売先特性 : 東証プライム上場企業、順調に事業を拡大しているIT・SaaSベンチャー、大手人材サービスグループ企業など
従業員・組織の特徴
【従業員・組織の特徴】
営業責任者やマーケティング責任者として豊富な実績を持つ優秀なプロジェクトマネージャー(PM)およびメンバーが在籍しています。組織全体で約15〜20名規模(業務委託含む)の体制が構築されており、ITコンサルティングや営業DXに強みを持つ人材が揃っているため、組織的な営業力の底上げを仕組みとして提供できる体制が整っています。
強み・アピールポイント
【強み・アピールポイント(詳細)】
Point ① 実務コミット型PMによる早期の「勝ち筋」発見力
➢ 一般的な営業代行会社では現場メンバーのみが架電実務を行うケースが多い中、同社ではプロジェクトマネージャー(PM)自身が架電や実務に深くコミットします。これにより、現場のリアルな課題や顧客の反応を迅速に吸い上げ、営業戦略の軌道修正やトークスクリプトの最適化を高速で回すことが可能です。
Point ② 難易度の高い新規事業・新市場開拓における豊富な実績
➢ 勝ちパターンが確立されていない新規事業の立ち上げや、新たなターゲットセグメントへのテストセールスにおいて、仮説検証を繰り返しながら「読める数字」と「勝てる型」を構築するメソッドを有しています。実際に、並行依頼していた他社と比較して約2倍の商談数を獲得した事例など、圧倒的な成果を創出しています。
Point ③ 営業DXとコンサルティングによる再現性の高い仕組み化
➢ 単なる労働集約型の代行業務ではなく、ITツールやAIを駆使した業務効率化・標準化(営業DX)を並行して支援します。商談プロセスの可視化や、失注理由の特定・分析に基づくネクストアクションの設計など、顧客企業内に「売れる仕組み」を資産として残すコンサルティング力が高い評価を得ています。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人・個人/個人事業主
事業形態
法人
譲渡スキーム
事業譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡対象資産詳細
在庫
土地
建物・付属設備
賃貸借契約
取引先
従業員
ノウハウ
特許・商標
財務情報
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損益
売上
5,000万円〜1億円
営業利益
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
中間報酬:250万円 or 譲渡対価のレーマン方式の10% ※高い方を採用
成功報酬:譲渡対価のレーマン方式 - 中間報酬
レーマン方式:以下の①~⑤の合計額
5億円以下⇒5% … ①
5~10億円⇒4% … ②
10~50億円⇒3% … ③
50~100億円⇒2% … ④
100億円以上⇒1% … ⑤
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
