事業情報
事業内容
【案件情報】
◇ 事業内容 : 太陽光発電システムの設計・調達・建設(EPC)およびオリジナル架台等の開発・資材卸売事業
◇ 所在地 : 関西地方
◇ 役職員数 : 約10名
◇ 売上高 : 約9億3000万円
◇ 営業利益 : 約400万円(営業利益)
◇ 純資産 : 約1300万円(簿価)
◇ スキーム : 株式譲渡
◇ 譲渡価格 : ⚠️ 応相談
◇ 引継期間 : 一定期間の業務引継ぎおよびサポートを想定(詳細は応相談)
◇ 譲渡理由 : さらなる事業拡大に向けた大手資本とのアライアンスおよび選択と集中
◇ その他条件 : グループ会社による施工・建設機能との連携継続
既存のサプライヤーおよび海外提携工場との独占契約関係の維持
■ 事業の詳細分析
【顧客・取引先の特徴】
取引先には、全国の有力な太陽光発電事業者や電気工事業者、住宅関連企業が多数存在し、継続的な信頼関係に基づいた安定的な受注基盤を有しています。仕入先においては、国内外の主要な太陽光パネル・パワーコンディショナ・蓄電池メーカーの製品を幅広く取り扱えるサプライヤーとしてのポジションを確立しており、顧客の多様なニーズに柔軟に対応できる体制を整えています。
【今後の成長余地】
・自家消費型太陽光および系統用蓄電池ニーズの取り込み強化
電気料金の高騰や脱炭素化の流れを背景に、企業の自家消費型太陽光発電や系統用蓄電池の導入需要が急増しています。同社が持つ高精度なシミュレーション技術とマルチベンダーとしての調達力を活かし、産業用・自家消費分野への営業アプローチを強化することで、さらなる売上拡大が期待できます。
・買い手企業の営業網を活用したオリジナル架台・資材卸売事業の全国展開
同社が開発した施工性の高いオリジナル架台や、独占ルートによる資材調達力は、太陽光施工会社や住宅メーカーにとって極めて魅力的な商材です。全国に営業網を持つ買い手企業の販売チャネルに乗せることで、資材卸売部門の売上を飛躍的にスケールさせることが可能です。
商品・サービスの特徴
【商品・サービスの特徴】
太陽光発電システムの「設計」「調達」「建設」までをワンストップで提供できるEPC体制を構築しています。また、海外の提携工場と独占契約を結び、現場の施工環境に即した自社開発のオリジナル架台(ハゼ折板屋根対応の掴み金具や、コンクリート不要の陸屋根用架台など)をOEM開発・製造しており、高いコストパフォーマンスと施工の省力化を実現しています。さらに、自家消費シミュレーションサービスを導入し、顧客の電力分析から高精度な発電量・事業収支予測までを網羅した最適なプランニング提案が可能です。
顧客・取引先の特徴
【事業フロー】
◇ 集客・販路開拓 : 太陽光発電事業者(販売代理店)や施工会社、住宅関連企業からの紹介およびリピート受注が中心。
◇ 売り手経営者の役割: 経営全般の統括、主要サプライヤーおよび海外提携工場との交渉、大口顧客との関係維持。
◇ 経営者の稼働時間 : 週5日程度
◇ 顧客・販売先特性 : 全国の太陽光発電事業者、電気工事業者、住宅メーカー、自家消費型太陽光の導入を検討する一般企業。
従業員・組織の特徴
【従業員・組織の特徴】
少数精鋭の組織でありながら、太陽光発電ビジネスに関する高度な専門知識と技術力を有するメンバーが揃っています。設計・シミュレーション・調達・システム構築の各プロセスにおいて高い自律性を持って業務を遂行しており、施工・建設フェーズにおいてはグループ会社や信頼できる関連施工業者との緊密な連携ネットワークが確立されています。
強み・アピールポイント
【強み・アピールポイント(詳細)】
Point ① 設計から調達まで一気通貫で対応可能なワンストップEPC体制
➢ 太陽光発電設備の導入に必要なシステム設計、シミュレーション、部材調達、各種申請手続きから、グループ会社と連携した施工・建設、キュービクルの製造・改造までをトータルにサポートできる体制を確立しています。これにより、顧客の窓口を一本化し、工期短縮とトータルコストの削減を同時に実現しています。
Point ② 独占契約に基づく高品質・低コストなオリジナル架台のOEM開発力
➢ 海外の提携工場と独占契約を締結し、日本の現場環境や施工性に配慮したオリジナル架台を自社で研究開発・製造しています。コンクリート基礎が不要な陸屋根用架台や、ビス2本で固定可能なハゼ折板屋根用金具など、施工現場の無駄を省き、耐風強度や製品保証を備えた高付加価値な製品を競争力のある価格で提供しています。
Point ③ 豊富なシミュレーション実績とマルチベンダーとしての調達力
➢ 自家消費シミュレーションサービスを活用した高精度な提案力により、住宅用から産業用、PPAモデルまで多岐にわたるプロジェクトを成功に導いてきました。また、特定のメーカーに依存せず、国内外の優良メーカーから最適な太陽光関連機器を厳選して調達できるため、顧客に対して常に中立かつ最適なソリューションを提案できます。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人・個人/個人事業主・専門家
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
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損益
売上
5億円〜10億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金:なし
中間報酬:成功報酬の10%
成功報酬:レーマン方式 / 企業価値(株式価額 + ネット有利子負債(有利子負債 - 現預金等))(税抜) ※成功報酬は、中間報酬にてお支払いいただいた金額を控除した金額となります。
・0円〜5億円:5.0%
・5億円〜10億円:4.0%
・10億円〜50億円:3.0%
・50億円〜100億円:2.0%
・100億円〜:1.0%
成功報酬の最低手数料:2,000万円(税抜)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
