【案件情報】 ◇ 事業内容 : 大手アパレルブランド向け高単価アウターウェアのOEM/ODM製造事業 ◇ 所在地 : 中部地方 ◇ 役職員数 : 30〜40名程度 ◇ 売上高 : 約2億6000万円 ◇ 営業利益 : 約200万円(営業利益) 約1000万円(実質営業利益) ◇ スキーム : 株式譲渡 ◇ 譲渡価格 : ⚠️ 応相談 ◇ 引継期間 : 現経営者による一定期間の伴走および円滑な業務引継ぎ体制を構築 ◇ 譲渡理由 : 確立された事業基盤と高度な技術力を次世代へ引き継ぐための希少なチャンス ◇ その他条件 : 簿外の役員借入金約5000万円の処理方法については譲渡時に調整 主要取引先との良好な関係維持を前提とした引継ぎを実施 ■ 事業の詳細分析 【顧客・取引先の特徴】 取引先は、日本を代表する大手アパレル商社や、百貨店等に展開するナショナルクライアント、世界的に知名度の高い高級アパレルブランドです。これらの顧客とは数十年にわたる直接の取引実績があり、同社の技術力と納期管理能力に対する信頼は極めて厚く、安定したリピート受注基盤が確立されています。 【今後の成長余地】 ・高付加価値なアウトドア・スポーツウェア領域への横展開 　同社が持つ高度な防水・防風縫製技術(シームテープ加工等)を活かし、近年需要が急増している高機能プレミアムアウトドアブランドや、サイクルウェア等のスポーツアパレル分野へアプローチすることで、さらなる高単価案件の獲得と顧客ポートフォリオの多様化を実現します。 ・買い手の企画・デザイン力と融合した自社オリジナルブランド(D2C)の立ち上げ 　同社の圧倒的な製造技術・生産背景に、買い手のマーケティング力やデザイン企画力を融合させることで、中間マージンを排除した高利益率な自社ファクトリーブランドを立ち上げ、OEM主体のビジネスモデルから高収益なメーカーモデルへの転換を図ります。

【商品・サービスの特徴】 同社は、高度な縫製技術が要求される高単価アウターウェア(コートやジャケット等)の製造に特化しています。特に、雨水の侵入を防ぐ特殊な防水テープ加工技術(シームシーリング加工)など、他社では対応が難しい特殊縫製・加工技術を有しており、これが競合他社に対する強力な参入障壁となっています。海外生産から国内生産への回帰需要を捉え、高品質な「メイド・イン・ジャパン」製品として、1着あたり数万円から十数万円クラスの高級アパレルラインの製造を支えています。

【事業フロー】 ◇ 集客・販路開拓 : 長年の信頼関係に基づく大手アパレル商社やナショナルクライアントからの継続的な直接受注 ◇ 売り手経営者の役割: 全体統括、主要取引先との大枠の交渉、資金繰り管理 ◇ 経営者の稼働時間 : 週5日程度 ◇ 顧客・販売先特性 : 国内の有名アパレルブランドや大手アパレル商社

【従業員・組織の特徴】 熟練の縫製技術を持つ日本人スタッフに加え、特定活動制度や研修制度を有効に活用した若く意欲的な外国人スタッフがバランスよく在籍しています。コロナ禍以降の入国制限解除に伴い、人員体制は完全に安定しており、人手不足とは無縁の効率的な生産ラインが構築されています。また、実務レベルの経理や納期管理、現場コントロールを担う優秀な管理担当者が在籍しており、組織的に自律した業務推進体制が整っています。

【強み・アピールポイント(詳細)】 Point ① 競合を寄せ付けない特殊縫製技術と「メイド・イン・ジャパン」のブランド力 ➢ 高級アウターに不可欠な防水シーム加工など、特殊な設備と熟練の職人技が必要とされる製造ラインを自社内に保有しています。この生産体制をゼロから構築するには多大な時間と設備投資が必要であり、買い手にとって極めて価値の高い即戦力アセットとなります。 Point ② 大手ナショナルクライアントとの強固な直取引口座と安定した受注基盤 ➢ 業界トップクラスのアパレル企業や商社との間に、長年にわたり築き上げた直接の取引関係があります。厳しい品質基準をクリアし続けてきた実績そのものが同社の無形資産であり、新規参入が極めて困難な商流をそのまま引き継ぐことができます。 Point ③ 買い手の資本力・営業力投入による劇的な財務改善とシナジー創出 ➢ 現在、同社は資金繰りや金利負担が経営の課題となっていますが、資本力のある買い手の傘下に入ることで、金利コストの削減やキャッシュフローの安定化が即座に実現します。さらに、買い手の持つ営業網を掛け合わせることで、稼働率を最大化し、眠っている生産キャパシティを利益へ直結させることが可能です。