■ 事業情報 事業内容 ※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【案件情報】 ◇　事業内容　　　：紙媒体からデジタル領域まで一気通貫で提供する総合広告代理事業 ◇　所在地　　　　：東京都 ◇　役職員数　　　：20〜30名程度 ◇　売上高　　　　：約3〜4億円 ◇　最終利益　　　：0円〜1,000万円 ◇　純資産　　　　：約1〜1.5億円 ◇　スキーム　　　：株式譲渡(100%) ◇　譲渡価格　　　：応相談 ◇　引継期間　　　：現代表取締役による1〜2年程度の引継ぎ期間を想定 ◇　譲渡理由　　　：事業の更なる発展・成長のため ◇　その他条件　　：従業員の雇用維持を重視 　　　　　　　　　　現代表取締役は引退・退任意向 【プロセス】 ◇　トップ面談：8月中旬〜9月中旬 ◇　意向表明のご提出：9月中旬〜10月上旬 ◇　基本合意締結：10月中旬 ◇　デューデリジェンス：10月〜11月下旬 ◇　最終契約書の締結／クロージング：12月上旬 ■ 事業の詳細分析 【顧客・取引先の特徴】 業界トップクラスのナショナルクライアントと長年にわたる直接取引口座を有しており、安定した受注基盤を構築しています。 特定の大手顧客への依存度が高い一方、近年は別業界の大手顧客グループ向け売上が急成長しており、顧客ポートフォリオの分散化が進んでいます。 既存顧客からのリピート・継続取引比率は約90%と極めて高い水準を維持しています。 【今後の成長余地】 ・既存の優良顧客に対するデジタルマーケティング領域の深耕 大手企業との直接口座を活かし、従来の制作物提供に加えて、運用型広告の提案やデータ分析、SNS運用代行などのデジタルマーケティング機能をクロスセルすることで、顧客内シェアの拡大とLTVの最大化を図ることが可能です。 ・先端デジタルコンテンツや多言語対応をフックにした新規業界・顧客の開拓 実績のある映像・デジタルコンテンツの企画開発力や、創業以来培ってきた多言語対応・編集加工のノウハウを強みとして、インバウンド関連業界やグローバル展開を強化する企業など、新たな成長市場への横展開による顧客開拓が期待できます。

【商品・サービスの特徴】 カタログやパンフレット等の紙媒体(グラフィック)から、Webサイト構築、アプリ開発、システム開発、動画制作、先端デジタルコンテンツ開発、多言語対応まで、企業のプロモーション活動をワンストップで提供しています。「断らない」姿勢を徹底し、顧客の課題に応じて最適なチームを組成して対応する柔軟な実行力が特徴です。また、子会社や関連会社との連携により、高度なセキュリティ要件や環境に配慮した印刷対応といった多様なニーズにも対応可能です。

【事業フロー】 ◇　集客・販路開拓　　：既存顧客からの紹介や深耕営業、自社Webサイトからのインバウンド問い合わせ ◇　売り手経営者の役割：代表取締役として経営全般および営業の統括 ◇　経営者の稼働時間　：週5日程度(原則 9:00〜17:30) ◇　顧客・販売先特性　：大手製造業やナショナルクライアントが中心

【従業員・組織の特徴】 営業部門、制作・クリエイティブ部門(Web制作、デザイン、多言語、コピー、企画)、管理部門がバランスよく配置された組織体制です。平均勤続年数が長く、10年以上のベテラン社員が多数在籍しており、業務ノウハウが豊富に蓄積されています。特に制作部門にはWeb、デザイン、多言語対応などの専門スキルを持つ人材が揃っており、高品質なクリエイティブの内製ディレクションが可能です。

【強み・アピールポイント(詳細)】 Point ① 大手企業との直接取引口座と高い継続性 ➢ 業界を代表する大手製造業各社と長年にわたり直接取引を行っており、強固な信頼関係を築いています。既存顧客比率は約90%に達し、安定したリピート案件が確保されているため、新規参入が極めて困難な安定基盤を有しています。 Point ② 「ワンソース・マルチユース」を実現するワンストップ体制 ➢ 紙カタログの企画・制作から、Web・アプリ開発、動画制作、先端デジタルコンテンツ、多言語対応までを統合的に提供可能です。1つの素材を多様なメディアに展開する「ワンソース・マルチユース」を体現しており、顧客のプロモーション活動を一気通貫でサポートできる体制が他社との強力な差別化要因となっています。 Point ③ グループ連携による専門機能と高い付加価値の提供 ➢ システム開発機能を持つ子会社、および環境に配慮した印刷を得意とする関連会社と緊密に連携しています。これにより、大手企業が求める高度なセキュリティ要件や環境配慮のニーズに対しても、グループ一体となって高付加価値なソリューションを提案・実行することができます。