■ 事業情報 事業内容 ※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 通信基地局関連の技術支援および通信インフラ構築支援事業 ◇ 所在地 : 関東エリア ◇ 役職員数 : 40～60名 ◇ 売上高 : 約100,000万円 ◇ 営業利益 : 約10,000万円～20,000万円(営業利益) 約10,000万円～20,000万円(EBITDA) ◇ 純資産 : 約20,000万円(簿価) ◇ スキーム : 株式譲渡(会社分割等が絡む可能性あり) ◇ 譲渡価格 : 50,000万円 ◇ 引継期間 : 一定期間の引継ぎを経て退任希望 ◇ 譲渡理由 : 株式承継先不在のため(確立された事業基盤を次世代へ引き継ぐための募集) ◇ その他条件 : 従業員の継続雇用 現役員が継続勤務する想定であり、後継マネジメント体制に特段の問題なし 対象会社は別事業も運営しており、足元で会社分割等を活用した事業の整理を検討している状況(上記のPL項目は譲渡対象事業のみ、BSは切り分け検討中につき対象会社全体を記載) ■ 事業の詳細分析 【顧客・取引先の特徴】 世界的なシェアを誇る通信機器メーカーや、国内大手の通信事業者との直接取引実績を多数保有しています。参入障壁が非常に高い通信インフラ分野において、長年にわたり蓄積された信頼と実績により、競合他社が容易に介入できない強固な顧客基盤を構築しています。 【今後の成長余地】 ・買い手企業の採用ノウハウやリクルーティング力を活用した技術者採用の強化、およびそれに伴う受託可能案件数の最大化 ・5G・次世代通信規格の普及に伴う通信インフラ更新需要に対し、買い手企業の資金力を背景とした大規模プロジェクトへの積極参画および対応エリアの広域展開

【商品・サービスの特徴】 通信基地局関連の技術支援に特化し、高度な専門知識と豊富なプロジェクト支援実績を有しています。発注元の厳格な方針や外部環境の変化に柔軟に対応できる技術力を備えており、進行期以降もさらなる案件増加が見込まれる極めて安定性の高いサービスを提供しています。

【事業フロー】 ◇ 集客・販路開拓 : 世界シェア上位の通信機器メーカーや大手通信事業者との直接取引実績が多数あり、強固な信頼関係に基づく継続的な案件受注ルートを確立しています。 ◇ 売り手経営者の役割: 経営全般の統括。実務や現場マネジメントは現役員および優秀な技術スタッフ陣へ委譲が進んでおり、組織的な運営体制が整っています。 ◇ 経営者の稼働時間 : 週5日程度(経営管理業務中心) ◇ 顧客・販売先特性 : 情報通信業界における大手・優良企業が中心であり、安定した取引基盤と高いリピート率を誇ります。

【従業員・組織の特徴】 40～60名規模の優秀な技術者集団が在籍しています。現場を牽引する現役員陣は譲渡後も継続勤務する想定であり、現場のマネジメント体制に特段の懸念はありません。技術ノウハウが組織内にしっかりと蓄積・共有されているため、安定したサービス品質を維持しています。

【強み・アピールポイント(詳細)】 Point ① 参入障壁が極めて高い通信インフラ領域での確固たる地位 ➢ 通信基地局関連の技術支援は専門的なノウハウと厳格なセキュリティ・安全基準が求められるため、新規参入が非常に困難な業界です。同社は長年の実績により、競合が極めて限定された有利な市場ポジションを確立しています。 Point ② 業界大手との直接取引による安定した収益基盤とNet Cash経営 ➢ 世界的通信機器メーカーや大手通信事業者との直接取引により、中間マージンのない高い収益性を実現しています。対象事業は大きな固定資産を持たないNet Cash経営であり、約1億円の手元資金(Net Cash)を有する極めて健全な財務体質です。 Point ③ 需要超過市場における高い成長ポテンシャル ➢ 現在の市場環境は「需要＞供給」の状態にあり、同社のリソース次第でさらなる売上拡大が十分に狙える状況です。買い手企業の採用力や営業ネットワークを融合させることで、取りこぼしている旺盛な需要を余さず取り込むことが可能です。