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No.95097
募集開始日:2026/07/28
最終更新日:2026/07/28
閲覧数:89
M&A交渉数:2
譲渡希望額
1億3,400万円
【進行期営業利益1,200万円/過去2億円超】自社開発×通信機器メーカー
会社譲渡
専門家あり
業種
製造業(機械・電機・電子部品) > その他機械 > 情報通信機器
そのほか該当する業種
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > 組込みソフトウェア開発
IT・Web・情報通信サービス > その他 > AI・X-tech・IoT・ビッグデータ等の先進技術
IT・Web・情報通信サービス > ITインフラサービス > 情報セキュリティ
IT・Web・情報通信サービス > ITインフラサービス > システム・ネットワークインテグレーター
地域
関東地方
従業員
未登録
設立
未登録
譲渡理由
後継者不在
M&A専門家のコメント
■当案件について英語での説明も可能です。
It is also possible to provide an explanation of this case in English.
事業情報
事業内容
過去には営業利益2億円超を計上した実績があり、経営体制の見直しと受注回復により、
進行期上期は営業黒字へ転換。通期でも増収・営業黒字を見込んでいます。
【事業内容】
通信・ネットワーク機器のハードウェア/ソフトウェアを自社で設計・開発し、
自社ブランド製品の販売およびOEM/ODM開発を行っています。
製造は協力工場へ委託するファブレス体制で、
カスタマイズやゼロからの開発にも対応しています。
【財務概要】
〈売上高〉
2020年4月期:約14億8,800万円
2021年4月期:約10億2,200万円
2022年12月期:約7億円
2023年12月期:約6億3,700万円
2024年12月期:約4億1,100万円
2025年12月期:約3億5,500万円
2026年6月末:約2億4,300万円
2026年12月期見通し:約4億8,800万円
〈EBITDA〉
2020年4月期:約2億1,000万円
2021年4月期:約1億4,000万円
2022年12月期:約▲100万円
2023年12月期:約▲4,900万円
2024年12月期:約▲1億3,000万円
2025年12月期:約▲7,100万円
2026年6月末:約500万円
〈営業利益〉
2020年4月期:約2億900万円
2021年4月期:約1億3,700万円
2022年12月期:約▲300万円
2023年12月期:約▲5,000万円
2024年12月期:約▲1億3,100万円
2025年12月期:約▲7,200万円
2026年6月末:約500万円
2026年12月期見通し:約1,200万円~1,600万円
〈経常利益〉
2020年4月期:約1億9,200万円
2021年4月期:約1億3,300万円
2022年12月期:約▲6,100万円
2023年12月期:約▲3,800万円
2024年12月期:約▲1億1,100万円
2025年12月期:約▲7,900万円
2026年6月末:約600万円
〈総資産/純資産〉
2020年4月期:約7億3,800万円/約2億2,700万円
2021年4月期:約6億8,200万円/約3億1,800万円
2022年12月期:約7億7,100万円/約2億2,800万円
2023年12月期:約6億3,100万円/約1億6,300万円
2024年12月期:約4億900万円/約9,400万円
2025年12月期:約4億5,200万円/約9,200万円
2026年6月末:約3億7,800万円/約9,800万円
2022年以降は経営体制の変更により業績が低下しましたが、体制見直し後は経営者主導で営業・開発・受注を強化。
大型OEM/ODM案件や自社ブランド製品の受注増加、既存通信サービスの切替需要を背景に売上が回復しています。
【案件概要】
所在地:関東
設立:15年~20年未満
従業員数:約20名
譲渡スキーム:全株式譲渡(100%)
譲渡理由:高齢化に伴う後継者不在
【譲渡金額】
最低希望譲渡価格:約1億2,300万円
希望譲渡価格:約1億3,400万円
※2026年6月末の純資産約9,800万円に、2026年12月期の営業利益見通し約1,200万円~1,600万円を基礎として、
最低希望譲渡価格は同利益の約1.6~2.1年分、希望譲渡価格は約2.3~3年分を加算して算定。
※受注状況を踏まえ、営業利益は最大約1,600万円まで上振れを見込んでいます。
※2026年6月末は試算表ベース、2026年12月期見通しは会社計画で、確定値ではありません。
商品・サービスの特徴
ルーター、ネットワークセキュリティ機器、IoTゲートウェイ、アナログ通信機器など、
幅広い通信・ネットワーク機器を取り扱っています。
また、顧客仕様に応じたカスタマイズ、ゼロベースでの設計、OEM/ODM開発、保守対応を提供しています。
顧客・取引先の特徴
デジタルサイネージ、遠隔監視、公共関連システム、店舗間通信など、
安定稼働が求められる分野の顧客を中心に、大手顧客向け通信機器案件やOEM/ODM案件にも対応しています。
従業員・組織の特徴
約20名
強み・アピールポイント
強み①:ハード・ソフト双方の自社開発力とOEM/ODM対応力
通信・ネットワーク機器のハードウェアおよびソフトウェアを自社で設計・開発し、製造は外部協力工場へ委託するファブレス体制を採用しています。ゼロベースの設計や顧客仕様に応じたカスタマイズにも対応し、企画・設計から量産化まで一貫して支援できます。
強み②:社会インフラ関連分野での導入実績
自社開発製品は、デジタルサイネージ、遠隔監視、公共関連システム、店舗間通信など、安定稼働が求められる分野で採用されています。長期運用を前提とした製品設計や保守対応のノウハウを蓄積しています。
強み③:幅広い通信技術と蓄積されたノウハウ
ルーター、ネットワークセキュリティ機器、IoTゲートウェイ、アナログ通信機器など幅広い製品・技術を保有しています。アナログ・デジタル通信、ネットワーク制御、セキュリティを横断して対応できる点が競争優位性です。
強み④:実証された収益力と足元の業績回復
2020年4月期に営業利益約2億900万円、2021年4月期に約1億3,700万円を計上した実績があります。経営体制の見直し後は受注活動を強化し、2026年1月から6月までの累計で売上高約2億4,300万円、営業利益約480万円、経常利益約610万円を計上し、黒字へ転換しています。
強み⑤:円滑な引継ぎ体制
代表者は譲渡後も一定期間、顧問等の立場で技術・営業面の引継ぎや新規事業を支援する意向があり、顧客関係や技術ノウハウの円滑な承継が可能です。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
後継者不在
代表者の高齢化に伴う後継者不在のため。
※過去に他社グループへの参画を経験したものの、十分な事業シナジーの創出には至らなかったことから、現在は独立した経営体制のもとで事業運営を行っております。
※今回は、通信・ネットワーク分野およびものづくりへの理解を有し、対象会社の技術力と買い手企業の販路・製品・顧客基盤を組み合わせることで、中長期的な事業成長を実現できるパートナーへの承継を希望しております。
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
3億円〜5億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金:なし
月額報酬:なし
中間報酬:なし
成功報酬:レーマン方式 / 株式価額(税抜)
・0円〜5億円:5.0%
・5億円〜10億円:4.0%
・10億円〜50億円:3.0%
・50億円〜100億円:2.0%
・100億円〜:1.0%
成功報酬の最低手数料:2,500万円(税抜)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
