事業情報
事業内容
【案件情報】
◇ 案件内容 : 金融・製造・流通・官公庁向けシステムエンジニアリングサービス(SES)
受託システム開発、インフラ構築・運用支援事業
◇ 所在地 : 関東地方(主要都市に支社あり)
◇ 役職員数 : 40〜45名程度
◇ スキーム : 株式譲渡(100%)
◇ 譲渡価格 : 3億円(応相談)
◇ 引継期間 : 現経営陣・役員は引き続き事業に専念・一定期間参画する方針(ロックアップ対応可能)
◇ 譲渡理由 : 後継者不在、および事業拡大・人材採用力強化を目的とした資本提携
◇ その他条件 : 全従業員の雇用継続希望、現経営陣による事業運営・業務継続(専念方針)
【財務状況】
◇ 純資産 : 9,000万円
【その他】
◇ 長年にわたりシステム開発やSES、インフラ支援を展開。大手SIerや金融機関、有力製造業・流通業などの幅広い顧客と長期的な取引関係を維持しています。
◇ 継続的なエンジニア派遣・SES支援を軸に安定した売上基盤を構築。受託開発や運用保守まで幅広くカバーしており、特定の顧客や案件への過度な依存がないバランスの良い事業ポートフォリオを有しています。
◇ 簿価純資産約9,000万円に対し、現預金約7,000万円を保有。有利子負債はわずか約500万円と実質無借金の極めて良好な財務状況であり、買収後の投資や人材採用・組織強化にも円滑に対応可能です。
強み・アピールポイント
◇ 長年にわたりシステム開発やSES、インフラ支援を展開。大手SIerや金融機関、有力製造業・流通業などの幅広い顧客と長期的な取引関係を維持しています。
◇ 継続的なエンジニア派遣・SES支援を軸に安定した売上基盤を構築。受託開発や運用保守まで幅広くカバーしており、特定の顧客や案件への過度な依存がないバランスの良い事業ポートフォリオを有しています。
◇ 簿価純資産約9,000万円に対し、現預金約7,000万円を保有。有利子負債はわずか約500万円と実質無借金の極めて良好な財務状況であり、買収後の投資や人材採用・組織強化にも円滑に対応可能です。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
その他
事業拡大・人材採用力強化を目的とした資本提携
譲渡条件
交渉対象
法人・個人/個人事業主
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
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損益
売上
3億円〜5億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金:なし
月額報酬:なし
中間報酬:なし
成功報酬:レーマン方式 / 総資産価額(税抜)
・0円〜5億円:5.0%
・5億円〜10億円:4.0%
・10億円〜50億円:3.0%
・50億円〜100億円:2.0%
・100億円〜:1.0%
成功報酬の最低手数料:1,000万円(税抜)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
