事業情報
事業内容
■ 事業情報
事業内容
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。
【案件情報】
◇ 事業内容 : スマートフォン向けヘルスケア・移動連動型インセンティブ付与アプリの運営事業
◇ 所在地 : 東京都
◇ 役職員数 : 約5名(業務委託メンバー中心の運営体制)
◇ 売上高 : 約5,000万円(直近決算期実績)
◇ 営業利益 : 約▲8,000万円(新規ユーザー獲得のための広告宣伝費約1億2,000万円を先行投資)
◇ スキーム : 事業譲渡または対象事業を分割後の株式譲渡
◇ 譲渡価格 : 5,000万円超(応相談)
◇ 引継期間 : 応相談(スムーズな事業移管に向けたサポート体制あり)
◇ 譲渡理由 : ポートフォリオの整理、選択と集中による経営資源の最適化のため
◇ その他条件 : アプリ運営に関する一切の事業資産、ソフトウェア、ユーザーデータ、および契約関係の引き継ぎを想定
■ 事業の詳細分析
【顧客・取引先の特徴】
ユーザー層の7割以上が40代以上(うち50代・60代が約5割弱)を占めており、若年層に偏りがちな競合アプリとは一線を画す「中高年・シニア層」の強固な顧客基盤を保有しています。
一般的なポイント還元サービスが抱える「ポイント引当金」という将来的な負債リスクを排除した財務構造を構築しており、極めて健全かつ高効率な運営が可能です。
【今後の成長余地】
・大手ヘルスケア関連企業や保険会社とのタイアップによる、シニア向け健康増進プログラムの共同開発およびBtoB課金モデルの導入
・蓄積された位置情報・移動データを活用した、地方自治体や観光事業者向けの地域活性化・O2O(Online to Offline)送客支援サービスの展開
商品・サービスの特徴
【商品・サービスの特徴】
日常の「歩行」や「移動」をインセンティブ獲得の機会に変える、エンターテインメント性の高いスマートフォン向けアプリケーションです。
ユーザーは日々の移動や広告視聴を通じてポイントを蓄積し、人気のゲーム機や家電製品、デジタルギフトなどの豪華景品が当たる抽選に応募できます。
一般的なポイント還元サービスが抱える「ポイント引当金」という将来的な負債リスクを排除した財務構造を構築しており、極めて健全かつ高効率な運営が可能です。
顧客・取引先の特徴
【事業フロー】
◇集客・販路開拓:中高年層への高い浸透力と口コミ効果をベースに、広告投資に依存しすぎないオーガニックなユーザー獲得ルートを確立済。
◇売り手経営者の役割:定常業務は外部委託化されており、経営者の直接的な作業負荷は最小限に抑えられた運営体制となっています。
◇経営者の稼働時間:定常業務は外部委託化されており、経営者の直接的な作業負荷は最小限に抑えられた運営体制となっています。
◇顧客・販売先特性:大手広告プラットフォームや主要ASPを介した安定的な広告収益モデル。
従業員・組織の特徴
【従業員・組織の特徴】
実務運営は専門知識を持つ外部の業務委託パートナー(約5名)に委託されており、自社で大規模な固定人員を抱えることなく、極めてスリムかつ機動的な組織体制を維持しています。
業務委託を内製化することで利益拡大も目指した運営が可能です。
強み・アピールポイント
【強み・アピールポイント(詳細)】
Point ① 競合が参入しにくい「中高年・シニア層」にユーザー基盤
➢ 累計インストール数十万件を突破し、右肩上がりの成長を継続しています。
可処分所得が高く、健康意識の強い中高年層をピンポイントで囲い込んでおり、競合他社とのバッティングを回避したブルーオーシャン市場を確立しています。
Point ② 負債リスクを排除した「懸賞型」の極めて健全なビジネスモデル
➢ ユーザーへの還元を「抽選による景品付与」に特化させることで、一般的なポイントサイトが直面する「ポイント引当金」の計上リスクを完全に排除。
原価コントロールが容易で、高い利益率を維持しやすい財務構造を実現しています。
Point ③ 日常習慣に根ざした高いアクティブ率とデータインフラとしての価値
➢ 「歩く・移動する」という毎日の生活習慣がそのままアプリの利用に直結するため、ユーザーのエンゲージメントが非常に高く、日常的なアクティブ率を維持しています。日々蓄積される移動・歩行・ヘルスケアデータは、将来的なビッグデータビジネスや新規ヘルスケアサービスの開発基盤としても極めて高い価値を有します。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人・個人/個人事業主・専門家
事業形態
法人
譲渡スキーム
事業譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡対象資産詳細
在庫
土地
建物・付属設備
賃貸借契約
取引先
従業員
ノウハウ
特許・商標
取引先
数十万人のアプリ登録者
ノウハウ
懸賞アプリの運営ノウハウ
財務情報
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損益
売上
5,000万円〜1億円
営業利益
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
(中間報酬・成功報酬等)
1 中間報酬として、対象会社と候補先等の基本的な合意の日、またはデュー・ディリジェンスの開始日のいずれか早い日から5日以内に次項に基づき算出された金額の10%(消費税等別)を乙の指定する銀行口座に振込送金の方法によって支払うものとする。
2 対象会社が候補先等と、本件取引に関して最終的な契約を締結した場合には、成功報酬として最終的な契約を締結後5日以内に、以下の料率に基づき算出された金額の合計金額(①ないし⑤の合計金額)(消費税別)を乙の指定する銀行口座に振込送金の方法によって支払うものとする。
ただし、計算された成功報酬の金額が1500万円を下回るときは1500万円(消費税等別)を支払うものとする。なお、前項の中間報酬は、成功報酬から控除するものとする。
・報酬料率基準額5億円以下の部分については、5%(①)
・報酬料率基準額が5億円超から10億円以下の部分については、4%(②)
・報酬料率基準額が10億円超から50億円以下の部分については、3%(③)
・報酬料率基準額が50億円超から100億円以下の部分については、2%(④)
・報酬料率基準額が100億円超の部分については、1%(⑤)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
