■ 事業情報 事業内容 ※本件は実名開示承諾後、概要書（会社概要、社員情報、財務概要）の確認が出来ます。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 住宅設備機器の個人宅向け直販、および定期メンテナンス・消耗品の継続販売 ◇ エリア :関東・中部・その他計5か所 ◇ 役職員数 : 20名台（グループ合計） ◇ 設立 : 2000年代 ◇ 売上高 : 10億円台（直近期・グループ合算・概算） ◇ 修正後営業利益 : 約1.0億円（同上） ◇ 修正後EBITDA : 約1.0億円（同上・オーナーの役員報酬等を正常化済） ◇ 純資産 : 1億円台（簿価） ◇ ネットキャッシュ : 約1.1億円（概算） ◇ 有利子負債の引継ぎ : なし 　　※オーナー個人に関連するもののみで、クロージング前に整理する予定です ◇ スキーム : 株式譲渡（100%・グループ全法人） ◇ 譲渡価格 : 5.5億円目線（価格弾力性あり・応相談・EV/EBITDA約4.5倍） ◇ 引継期間 : 代表取締役の一定期間の継続勤務が可能（期間・関与度合いは協議） ◇ 譲渡背景 : 2027年からの個人所得課税の見直し（いわゆるミニマムタックス）を踏まえ、 　　オーナーが2026年内のクロージングを前提に譲渡を検討。あわせて、資本力のある先の 　　もとでの更なる事業成長を企図しております。 ◇ 希望条件 : 全従業員の雇用維持／2026年内のクロージング 【プロセス】 ◇ 弊社は売主とアドバイザリー契約を締結し、本件は仲介にて進めて参ります。 ◇ ご関心をお持ちの場合は、ネームクリア（社名開示のご了承）を経て、NDA締結後に 　　企業概要書（IM）・Q&Aシートをご案内いたします。 ◇ トップ面談の実施前に、弊社とのアドバイザリー契約の締結をお願いしております。 ◇ 意向表明書のご提出期限は2026年10月8日（木）12:00と非常にタイトな設定です。 　　ご検討を進めていただける場合には、可能な範囲で早い段階からご対応いただけますと幸いです。 （日程は現時点の想定であり、変更となる可能性がございます。）

住宅設備機器を個人宅（エンドユーザー）へ直接販売しております。 販売時の機器代金および設置工事による収益に加え、設置後の定期メンテナンスと 消耗品の継続販売による収益が発生するため、フロー収益とストック収益の二層構造となっております。 取扱商材の内訳および売上構成比につきましては、NDA締結後の企業概要書（IM）にてご案内いたします。

顧客は個人宅（エンドユーザー）です。 新規顧客の獲得は、住宅会社との連携による展示会営業を中核としております。 住宅設備への関心と購買意欲が高い層へ直接ご提案できるため、効率的な顧客獲得が可能となっております。 既存顧客に対しては、設置後の定期メンテナンスおよび消耗品の継続販売を通じて、関係が継続する構造となっております。 連携先の具体名および取引条件につきましては、NDA締結後の企業概要書（IM）にてご案内いたします。

役職員数は20名台（グループ合計）です。 5地方に拠点を有し、営業活動を行っております。 独自の営業手法が確立されており、少人数の組織で10億円台の売上規模を実現している 点が特徴です。 売主は全従業員の雇用維持を希望しております。 また、代表取締役につきましては、譲渡後も一定期間の継続勤務が可能です。 組織図・人員構成・処遇の詳細につきましては、NDA締結後の企業概要書（IM）にてご案内いたします。

1. 住宅会社との連携による集客チャネル 　　住宅設備への関心と購買意欲が高い層へ、展示会営業を通じて直接アプローチできる体制を構築しております。 2. 独自の営業手法による高い成約率 　　営業手法が確立されているため、少人数の組織で10億円台の売上規模を実現しております。 3. フロー収益とストック収益の二層構造 　　機器販売による収益に加え、設置後の定期メンテナンス・消耗品の継続販売による収益が積み上がる構造です。 4. 健全な財務体質 　　簿価純資産は1億円台、ネットキャッシュは約1.1億円です。 　　引き継いでいただく有利子負債はございません。