事業情報
事業内容
東南アジア(ASEAN地域)にて、大手輸送用機器メーカー向けに金属プレス・板金加工の製造拠点を運営しております。
親会社における経営リソースの「選択と集中」を目的に、従業員の雇用継続を前提とした株式譲渡を希望されています。
■本案件のポイント
① 一気通貫の生産体制と高度な技術力
金型の設計から精密プレス加工、各種溶接、組立、検査にいたるまで、現地で一貫して対応できる製造体制を構築。難度の高い加工技術を有し、多様な顧客ニーズに対応可能。
② グローバル大手メーカーとの強固な取引基盤
大手輸送用機器メーカー等の現地法人を主要顧客として保有。品質・納期面で顧客から高い評価を受けるなど、強固な信頼関係と安定したリレーションを確立している。
③ 自動化・大型設備による高い生産効率と自社資産
自動化ラインや大型プレス機など充実した先進設備を保有し、効率的な配置により生産コストを低減。また、現地でも特に需要の高い主要工業団地内に自社不動産(土地・建物)を有している。
■財務状況
売上: 10億円~20億円
利益: -1,000万円未満
※進行期の状況: 直近の進行期においては、半期時点で営業利益の黒字化を達成しており、業績の回復および健全化基調へシフトしている。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
価格
財務情報
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損益
売上
10億円〜20億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
成功報酬(最終契約締結時):レーマン方式/譲渡企業の 時価総資産額(営業権を含む) を基準に算出
▼譲渡企業の 時価総資産額(営業権を含む)
2億円以下の部分:2,000万円
2億円超5億円以下の部分:5%
5億円超10億円以下の部分:4%
10億円超50億円以下の部分:3%
50億円超100億円以下の部分:2%
100億円超の部分:1%
▼成功報酬の計算例
譲渡企業の営業権を含む時価総資産額が6億円の場合
2億円以下の部分=2,000万円
(5億円ー2億円)×5%=1,500万円
(6億円ー5億円)×4%=400万円
合計:3,900万円
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
