■ 事業情報 事業内容 ※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : ネットワーク・インフラ構築およびソフトウェアの設計・開発・販売・保守メンテナンス ◇ 所在地 : 東京都 ◇ 役職員数 : 10〜20名程度（正社員・外注先含む） ◇ 売上高 : 約14,000万円（直近3期平均） ◇ 営業利益 : 約2,400万円（修正後EBITDA平均） ◇ スキーム : 100％株式譲渡 ◇ 引継期間 : 意向表明後に協議の上決定 ◇ 譲渡理由 : 更なる成長と発展のため（大手グループ傘下入り等によるシナジー創出） ■ 事業の詳細分析 【顧客・取引先の特徴】 東証プライム上場企業である大手製造業と直接取引口座を有しており、長年にわたり安定した取引関係を維持しています。その他にも、特定の業界で強みを持つ優良企業や大手企業との直接取引を多数有しており、下請け構造に依存しない安定した顧客基盤を確立しています。 【今後の成長余地】 ・買い手企業が保有する既存顧客層へのネットワーク・インフラ構築およびソフトウェア開発のクロスセル提案による、1顧客あたりのLTV最大化 ・買い手企業の営業リソースや採用ノウハウを投入することで、エンジニア人員の増強とプロジェクト対応キャパシティの拡大を図り、大手顧客からの増大する開発需要を確実に取り込む体制の構築

【商品・サービスの特徴】 ネットワークおよびITインフラの設計・構築から、業務効率化や事業成長を支えるソフトウェアの開発・販売・保守メンテナンスまでをワンストップで提供しています。インフラとアプリケーションの両レイヤーに対応できるため、顧客の多様なIT課題に対して一気通貫で最適なソリューションを提案・実行できる点が大きな特徴です。

【事業フロー】 ◇ 集客・販路開拓:東証プライム上場企業をはじめとする大手顧客との長年にわたる直接取引およ び安定したリピート受注 ◇ 売手経営者の役割 : 経営管理および重要顧客とのリレーション維持 ◇ 経営者の稼働時間 : 週5日程度 ◇ 顧客・販売先特性 : 製造業を中心とした大手企業および特徴ある業界の優良企業

【従業員・組織の特徴】 インフラ構築およびソフトウェア開発の双方において、上流工程から対応可能な高い技術力を持ったエンジニア組織が構築されています。外注パートナーとの連携体制も整備されており、案件規模に応じた柔軟なプロジェクト組成が可能です。

【強み・アピールポイント(詳細)】 Point ① 大手プライム上場企業との直接取引と高い参入障壁 ➢ 東証プライム上場の製造業と直接取引を行っており、顧客の基幹システムや重要インフラに深く食い込んでいます。長年の実績と信頼に裏打ちされたノウハウを有しているため、競合他社が容易に参入できない強固なポジションを築いています。 Point ② 上流工程からの対応力による高い収益性 ➢ 単なる開発・構築の請け負いにとどまらず、要件定義や設計といった上流工程からプロジェクトに参画しています。顧客の課題解決に直結する提案を行うことで、高い付加価値を提供し、業界平均を上回る高い利益率を維持しています。 Point ③ インフラからアプリ開発まで網羅するワンストップ体制 ➢ ネットワーク・インフラの構築からソフトウェア開発、その後の保守・運用メンテナンスまで一貫して対応できる体制を整えています。顧客窓口を一本化できる利便性と、システム全体を俯瞰した最適なサポート体制が顧客から高く評価されています。