■ 事業情報 事業内容 ※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : ヘアケア・ボディケア商品、フェイシャルケア商品、日用雑貨品等の企画販売事業 ◇ 所在地 : 東京都 ◇ 役職員数 : 約10名 ◇ 売上高 : 約6億3000万円 ◇ 営業利益 : 約8000万円(実態営業利益) 約8000万円(実態EBITDA) ◇ 純資産 : 約3億7000万円(簿価) ◇ スキーム : 株式譲渡 ◇ 譲渡価格 : 5億2500万円 ◇ 引継期間 : 現代表取締役社長の継続勤務が可能(待遇等は応相談) ◇ 譲渡理由 : ブランドの更なる拡大及び親会社オーナーの引退 ■ 事業の詳細分析 【顧客・取引先の特徴】 販売面では、業界最大手クラスの日用品卸売業者や大手化粧品専門商社との強固な取引基盤を有しており、全国ドラッグストアやバラエティショップ、大手量販店への広範な販売網を確保しています。また、ECチャネルも着実に成長しており、卸売とECのバランスの取れたハイブリッドな販売体制を構築しています。仕入面においては、国内の有力な化粧品OEMメーカー複数社と長年にわたる信頼関係を築いており、自社工場を持たないファブレス経営によるアセットライトな運営を実現しています。 【今後の成長余地】 ・既存ヘアケアブランドにおける、EC専売品や定期購入モデルの導入によるLTV(顧客生涯価値)の最大化と、自社ECサイトのUI/UX改善による購買コンバージョン率の向上。 ・大手卸売業者とのネットワークを活かした、メンズ向けヘアケアやオーガニック領域など、親和性の高い新規カテゴリ商品の共同開発およびドラッグストア店頭でのドミナント展開の強化。

【商品・サービスの特徴】 同社は、ヘアケアおよびボディケア領域において、独創的なコンセプトを持つ複数の自社ブランドを展開しています。大手ECモールのランキングで上位を獲得するなど、高いブランド力を有しています。

【事業フロー】 ◇ 集客・販路開拓 : 大手卸売業者との取引を通じた全国のドラッグストア・バラエティショップ等への展開、および大手ECモールや自社ECサイトを通じた直接販売 ◇ 売り手経営者の役割: 商品企画開発(企画、デザイン、OEMとの交渉、発注、営業への説明)、ブランド担当、PRディレクション、店頭販促、財務経理、総務、人事等の統括 ◇ 経営者の稼働時間 : 週5日程度(フルタイム稼働) ◇ 顧客・販売先特性 : 大手日用品卸売業者、大手ECプラットフォーム、および一般消費者

【従業員・組織の特徴】 組織は、商品企画、生産物流、国内営業、PR、EC事業、商品開発の各部門に専門性の高い正社員が配置されており、社内に商品企画・開発機能およびPR機能を内製化しているため、市場のニーズを迅速に捉えた商品開発と効果的なプロモーションを自社主導で実行できる強みを持っています。

Point ① 高い商品企画開発力とブランド訴求力 ➢ 独自性の高いコンセプトの商品を自社で企画・開発し、市場に浸透させてきた実績を有しています。近年立ち上げたブランドは、SNSやウェブメディアを活用した情報発信により短期間で認知度を高め、現在では全社売上を牽引する柱の一つに成長しました。社内に企画・デザインのノウハウが蓄積されており、変化の速い業界環境の中でも継続的な新商品投入が可能な体制を有しています。 Point ② ファブレス経営によるアセットライトかつ健全な財務体質 ➢ 製造工程を信頼できる外部OEM先に委託する体制を取っており、自社での大規模な設備投資や工場維持コストを抑制できています。これにより経営資源を商品企画・マーケティングへ集中投下することが可能です。また借入への依存度が低く、自己資本比率も高水準にあり、財務基盤は安定しています。 Point ③ 全国規模の販売網とEC分野における成長余地 ➢ 大手卸売業者との取引関係を通じ、全国の主要小売チャネルへの配荷網を確保しています。加えて、EC経由の売上構成比も一定水準に達しており、デジタルマーケティングの強化次第でさらなる直販拡大が見込める、成長ポテンシャルの大きい事業構造となっています。