【概要】 ・事業内容　：　日常清掃、定期清掃、設備管理などを提供する総合ビルメンテナンス事業 ・本社所在地：　東京都 ・従業員数　：　300名以上(パート・アルバイト含む) ・取引先　　：　幅広い業種の法人顧客に対してビルメンテナンスサービスを提供 【特徴・強み】 ・法人かつ景気に左右されにくく参入障壁が比較的高い優良顧客基盤を有している ・事業構造　：　日常清掃が売上の約80%、その他定期清掃、設備管理、点検・害虫駆除などの付加価値サービスも展開 ・成長性　　：　3期連続で拡大中の事業 ・金融機関借入が少なく、ネットキャッシュが豊富であり、実質的に無借金経営に近い状況 ・間接部門の整備や採用・教育体制が進んでおり、現場のサービス品質が組織的に維持されている 【事業フロー】 ・サービス内容　：　日常清掃(約80%)を中心に、定期清掃、設備管理などその他の事業を含め総合的に提供 【財務面】前期（前々期） P/L ・売上高　　：　約7億円（約6.5億円） ・営業利益　：　約7,000万円（約5,500万円） ・販管費・一般管理費：　約1億円（約8,500万円） ・減価償却費：　約200万円（約300万円） ・EBITDA　 ：　約8,000万円（約6,500万円） B/S ・現預金　　：　約1.5億円 ・有利子負債：　約500万円 ・ネットキャッシュ：　約1.5億円 ・純資産　　：　約3億円 【本件検討の背景】 ・譲渡理由　：　更なる成長ができる買い手様にお譲りしたい ・引継ぎ期間：　買い手様と協議の上決定 ・譲渡価格の根拠：EBITDA × 5倍 ＋ ネットキャッシュ 【今後の成長余地】 ・既存顧客への付加価値サービス(定期清掃、設備管理、点検・害虫駆除など)のクロスセル強化による客単価向上 ・業務効率化とサービス品質の向上 【シナジー効果が高いと想定される買い手】 ・首都圏でシェア拡大を狙う同業種法人 ・既存顧客への販路拡大を狙う周辺業者　など