事業情報
事業内容
■ 事業情報
事業内容
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。
【案件情報】
◇ 事業内容 : 企画から設計、製造までをワンストップで提供できる検査装置開発・設計・製造事業
◇ 所在地 : 東海エリア
◇ 役職員数 : 約20名以下
◇ 売上高 : 約1億3000万円(直近期)
◇ 営業利益 : 約170万円(直近期営業利益)
約960万円(前々期営業利益)
◇ 純資産 : 約7300万円(簿価)
◇ スキーム : 株式譲渡
◇ 譲渡価格 : 8,000万円以上
■ 事業の詳細分析
【顧客・取引先の特徴】
取引先の大部分が東証上場の大手企業グループであり、長年にわたり強固な信頼関係を維持しています。厳しい品質基準やセキュリティ要求をクリアし続けてきた実績そのものが同社の高い信用力を証明しています。主要取引先ごとに担当の取締役が配置されており、組織的な顧客管理体制が整っています。
【今後の成長余地】
・ロボット関連業務への本格参入と受注拡大
近年注力している産業用ロボット関連の制御・組み込みシステム開発業務において、買い手企業の営業力や資本力を活用して受注体制を強化し、売上・利益の飛躍的な増加を目指す。
・エンジニア採用強化によるアウトソーシング需要の取り込み
既存の大手顧客から寄せられている強いアウトソーシング(技術者派遣・請負)需要に対し、買い手企業の採用ノウハウや知名度を活かしてエンジニアを確保し、機会損失を解消して事業規模を拡大する。
商品・サービスの特徴
【商品・サービスの特徴】
同社は、検査機器、各種制御装置やセンサーの専用検査機など、高度な技術が要求される産業用検査装置の設計・製造を手掛けています。エレキ(電気回路)、メカ(機械設計)、ソフトウェア(制御システム開発)の3領域すべてを自社内で完結できるワンストップ開発体制を構築しており、顧客の複雑なカスタマイズニーズに対して柔軟かつ迅速に対応できる点が最大の強みです。また、関連する複数の特許技術を保有しており、技術的な参入障壁を築いています。
顧客・取引先の特徴
【事業フロー】
◇ 集客・販路開拓 : 新規の営業開拓は行っておらず、長年の信頼関係に基づく既存の主要取引先からの継続的な直接発注(全体の9割以上)が中心です。
◇ 売り手経営者の役割: 経営全般の統括および一部の対外的な折衝業務を担当。実務や顧客対応は取締役2名への引き継ぎが進んでいます。
◇ 経営者の稼働時間 : 週5日程度
◇ 顧客・販売先特性 : 大手上場メーカーやナショナルクライアントが中心であり、極めて安定した顧客基盤を有しています。
従業員・組織の特徴
【従業員・組織の特徴】
技術職中心の約20名程度の組織です。経験豊富なベテランエンジニアが多数在籍しており、:電気・IT系の国家資格を含む有資格者も多く、高い技術水準が維持されています。
強み・アピールポイント
【強み・アピールポイント(詳細)】
Point ① ワンストップ開発体制と独自技術
➢ 機械設計、回路設計、制御ソフトウェア開発をすべて内製化しているため、仕様策定から納品・メンテナンスまで一貫して対応可能です。この総合力と保有する独自技術により、他社が追随しにくい独自のポジションを確立しています。
Point ② 借入金なし・潤沢な現預金を持つ極めて健全な財務基盤
➢ 無借金経営を継続しており、総資産の半分近くを現預金が占めるなど、極めて健全で安定した財務体質を誇ります。買い手企業様にとって、買収後の追加資金需要に対するリスクが非常に低い案件です。
Point ③ 大手企業との直接取引による安定した収益基盤
➢ 代理店を挟まない直接取引が大部分を占めており、安定したマージン率を確保しています。大手顧客の生産ラインや品質管理に深く組み込まれているため、景気変動の影響を受けにくく、リピート受注が毎年安定して発生します。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
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損益
売上
1億円〜2億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
本案件につきましては、バトンズへの手数料とは別に下記の手数料が発生いたします。
■着手金(秘密保持契約時):無料
■中間金(基本合意締結時):内金として想定報酬の10%
■成功報酬:時価総資産(営業権含む)に対し下記の表を参考にレーマン方式
■報酬金額
2億円以下の部分:2500万円
2億円超~5億円以下の部分:5%
5億円超~10億円以下の部分:4%
10億円超~50億円以下の部分:3%
50億円超~100億円以下の部分:2%
100億円超の部分:1%
尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が生ずる場合もございますので、
何卒ご了承ください。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
