事業情報
事業内容
■ 事業情報
事業内容
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。
【案件情報】
◇ 事業内容 : 地方銀行や政府系金融機関向けを中心としたSES
◇ 所在地 : 西日本
◇ 役職員数 : 30〜40名程度
◇ 売上高 : 約4億円
◇ 営業利益 : 約4000万円(修正後営業利益)
◇ 純資産 : 約1億9000万円(簿価)
◇ スキーム : 株式譲渡(100%)
◇ 引継期間 : 現代表取締役社長の役員続投(期間・役職は応相談)
◇ 譲渡理由 : 確立された事業基盤を次世代へ引き継ぎ、
更なる成長を託すための譲渡
◇ その他条件 : 従業員の継続雇用
主要取引先との取引継続
■ 事業の詳細分析
【顧客・取引先の特徴】
上場のSIerと長年にわたり優良取引先として認定され、安定的な受注基盤を構築。
その他にも、地方銀行や政府系金融機関など、信用力の極めて高い顧客群と長期的な取引関係を維持。
【今後の成長余地】
・人材確保を積極的に行う事で、首都圏・関西圏のニアショア受託開発案件を積極的に獲得。
・地方拠点の開発リソースを最大限に活用した売上・利益の拡大。
商品・サービスの特徴
【商品・サービスの特徴】
地方銀行等を中心とした、極めて専門性の高い金融システムの企画・開発・導入・保守を一貫して提供。
特に国際勘定系業務の開発経験があり、競合が少ないニッチな市場で独自の地位を確立。
また、首都圏や関西圏の顧客向けに、地方拠点を活かした高品質かつコストパフォーマンスに優れたニアショア開発体制を構築。
顧客・取引先の特徴
【事業フロー】
◇ 集客・販路開拓 : 大手SIerとの長年にわたる強固な信頼関係に基づく継続的な案件受注、および地域金融機関からの直接受注
◇ 売り手経営者の役割: 経営管理全般、および主要取引先との関係維持・交渉窓口
◇ 顧客・販売先特性 : 上場の大手SIer、地域金融機関、および地元有力企業
従業員・組織の特徴
【従業員・組織の特徴】
金融システム開発に精通した経験豊富なエンジニアが多数在籍。
国家資格である基本情報技術者や応用情報技術者をはじめ、高度な情報処理技術者資格や金融実務関連の資格を保有する優秀な人材が揃っており、高い技術力と情報管理意識を備えた組織です。
強み・アピールポイント
【強み・アピールポイント(詳細)】
Point ① 金融機関領域における業務知見と参入障壁
◇ 創業以来、高度なセキュリティと正確性が求められる金融機関向けシステム開発に深く携わる。特に政府系金融機関等の大規模なシステム開発に、初期段階から深く関与してきた実績があり、他社が容易に模倣できないドメイン知識と信頼を獲得。
Point ② 安定したリピート受注を実現する大手SIerとの強固な信頼関係
◇ 業界最大手クラスのシステムインテグレーターから複数年連続で優良取引先として認定されており、SES(準委任契約)を通じた常駐型支援により、安定的かつ継続的な収益基盤を確立。これにより、営業コストを最小限に抑えながら高い稼働率を維持しています。
Point ③ 地方拠点を活かしたニアショア開発体制と優秀なエンジニア集団
◇ 地方都市に開発拠点を構えることで、固定費を抑えつつ優秀なIT人材を確保・育成。首都圏や関西圏の案件を地方で開発するニアショアモデルが確立されており、顧客に対してコストメリットを提供しながら、高い利益率を確保できる体制が整っています。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
連帯保証の解除
従業員雇用継続
仕入れ先・取引先を継続してほしい
交渉対象
法人・個人/個人事業主
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
スピード
財務情報
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損益
売上
3億円〜5億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金:なし
月額報酬:なし
中間報酬:成功報酬の10%、最低額は200万円(税抜)
成功報酬:レーマン方式 / その他(税抜)
オーナー受取額(株式価額+役員退職慰労金+役員借入金)
・0円〜5億円:5.0%
・5億円〜10億円:4.0%
・10億円〜50億円:3.0%
・50億円〜100億円:2.0%
・100億円〜:1.0%
成功報酬の最低手数料:1,200万円(税抜)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
