本案件は、M&A支援経験豊富なバトンズ成約サポーターが交渉をサポートします。
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No.93649
募集開始日:2026/07/09
最終更新日:2026/07/09
閲覧数:101
M&A交渉数:1
譲渡希望額
350万円
千葉県拠点のSES企業、高還元率雇用モデルと自社サービス展開で急成長中
会社譲渡
専門家あり
業種
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > SES
そのほか該当する業種
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > システム・ソフトウェア開発
IT・Web・情報通信サービス > その他 > AI・X-tech・IoT・ビッグデータ等の先進技術
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > アプリ開発
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > クラウド(AWS等)構築・運用支援
地域
千葉県
従業員
10人〜19人
設立
10年未満
譲渡理由
選択と集中
バトンズコンサルコメント
千葉県を拠点とするSES企業で、正社員エンジニア8名を含む11名体制、経験5年以上のエンジニアが75%を占め、フルリモート・リモート併用が約90%と柔軟な働き方を提供しています。現在の商流は二次請け以降が中心のため、譲受企業様がより上位の商流をお持ちの場合、既存エンジニアの単価改善による粗利の上乗せが即時に見込めます。ストック型ビジネスモデルの拡充により安定収益基盤を強化できます。営業責任者は譲渡後も残留予定で、代表も最大6か月間の引き継ぎ協力が可能です。
事業情報
事業内容
【概要】
・事業内容:SES事業
・所在地 :千葉県
・従業員数:11名(正社員エンジニア8名、業務委託エンジニア2名、営業1名)
【特徴・強み】
・経験5年以上のエンジニアが75%を占める高スキル組織
・単価最大85%還元のモデルにより社員数が大幅に急成長
・リモート率約90%で、全国から優秀な人材の獲得が可能
・案件の相談を受ける取引先(BP)リストを200社超保有
・月間約20人のペースで新規のBPリストが増加中
【本件検討の背景】
代表が別事業(受託型の開発事業)に専念するため。従業員の雇用環境を維持・向上できる同業の譲受企業様を希望しています。
【財務概要】
売上高 :約6,000万円
営業利益:▲約1,200万円(採用投資(年間約500万円)と役員報酬(約480万円)を控除した実質の営業損益は約▲200万円)
純資産額:▲約1,200万円
【成長余地】
・上位商流へのシフトにより既存エンジニアの単価改善が見込める可能性があります。
・自社サービスの拡充によりストック型収益を強化できる見込みがあります。
・高還元モデルを活かしリモート環境下で全国から採用を加速できる可能性があります。
・生成AI等の技術を活かし最先端DX需要を取り込める可能性があります。
・200社超のBPリストを活用し案件獲得をさらに効率化できる見込みがあります。
商品・サービスの特徴
【事業フロー】
・対象会社の業務:ITコンサルティングからシステム開発、DX戦略支援、AI開発まで一気通貫で提供。SES事業では優秀なエンジニアが準委任契約でプロジェクトに参画し、顧客の開発を支援しています。
・販売先の特徴:受託開発会社、自社サービスの開発責任者、経理・総務・人事などバックオフィス、士業事務所、AI活用・業務効率化を検討する企業など、幅広い顧客層に対応しています。
・エンジニアの働き方:案件選択制度により、エンジニア一人ひとりが案件を自ら選択し、理想の報酬や働き方を実現。正社員の安定とフリーランスの自由度を両立しています。
強み・アピールポイント
【特徴・強み】
・リモートワーク環境:フルリモート・リモート併用がおよそ90%で、広島、北海道など全国各地のメンバーが活躍しています。
・経験豊富な人材:経験5年以上のエンジニアが75%を占め、
テクニカルサポート・ヘルプデスク 50%
QA 20%
開発 30%
と高い専門性を持つ組織です。
・急成長中:2023年から2024年で社員数が約270%に増加し、着実に成長を続けています。
・技術領域の幅広さ:Salesforce開発、Web系システム開発、インフラ構築・運用、AI・OCR開発、プロジェクト管理など多岐にわたる技術領域に対応しています。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人・専門家
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
想いを継いでくれること
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
5,000万円〜1億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
※本件交渉を担当する専門家への手数料は必要ない案件と登録されていますが、詳細は専門家に確認ください
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
