【概要】 ・事業内容:オフセット印刷業(製版・印刷・納品まで一貫対応) ・本社所在地:東京都内 ・従業員数:9名(常勤役員2名、従業員7名) ・取引先:国内大手の印刷会社等の協力会社として、DVD/CDジャケット、出版印刷、カタログ・パンフレット等を受注 ・業歴:創業45年 ・取得許認可:特になし ・株主:代表およびその親族等 【財務面】直近期:2025年7月期(令和7年7月期) P/L ・売上高:約1.3億円 ・売上総利益:約3,900万円 ・営業利益:約1,600万円 ・役員報酬:600万円 ・従業員給料・賃金:約4,400万円 ・減価償却費:約350万円 ・地代家賃:約580万円 ・特別損失(修繕費):約2,600万円 ・当期純損失:約△930万円 B/S ・現預金:約290万円 ・売掛金:約1,300万円 ・棚卸資産:約60万円 ・有形固定資産:約6,800万円(土地約5,200万円、建物約890万円、機械装置約670万円等) ・投資その他資産:約1,100万円 ・金融借入金:約9,900万円 ・役員借入金:約1,300万円 ・純資産:約△2,700万円 ※直近期は事務所・工場の大規模修繕(特別損失約2,600万円)により赤字となっていますが、前期(2024年7月期)は売上高約1.2億円、当期純利益約1,100万円と黒字でした。 ◇譲渡価格の根拠 時価純資産(土地評価額等を考慮)＋営業権(正常化後の利益×倍率) ※詳細は要協議 ・スキーム(要税理士確認) ①役員退職金の支給:要協議 ②株式対価:要協議 ③一部少数株主のスクイーズアウト対応:要協議 【本件検討の背景】 ・譲渡理由:代表の事業承継ニーズ(後継者不在) ・引継ぎ期間:大手取引先との関係維持とノウハウ引継ぎのため、数か月程度の引継ぎ期間を想定 【今後の成長余地】 ・大手取引先との安定取引基盤:業界大手印刷会社との長年の取引実績があり、安定した受注が見込めます。 ・設備投資による生産性向上:老朽化した印刷機の更新や最新CTP機器の導入により、生産効率の向上とコスト削減が期待できます。 ・新規顧客開拓の余地:現在は大手印刷会社からの受注が中心ですが、中小企業や個人事業主向けの小ロット印刷需要の開拓により、売上拡大の可能性があります。 ・デジタル印刷への対応:オンデマンド印刷やデジタル印刷技術の導入により、多品種小ロット対応力を強化し、新たな顧客層の獲得が見込めます。 ・自社保有不動産の活用:都内の自社土地・建物を活用した事業展開や、将来的な資産価値の向上が期待できます。

【事業フロー】 ・集客・新規開拓の方法:大手印刷会社の協力会社として、元請け型のビジネスモデルで安定受注を確保しています。 ・仕入れ先の特徴:主要インクメーカーや紙商社等から印刷用インク・用紙等を仕入れています。直近期の仕入高は約2,100万円です。 ・対象会社の業務:製版(CTP)、オフセット印刷、品質管理、納品までの一連の印刷業務を自社で実施しています。 ・売り手経営者の業務:代表取締役として経営全般を統括し、大手取引先との関係維持、従業員の指導・管理を行っています。 ・販売先の特徴:国内最大手印刷会社グループ（約9,000万円）、大手印刷会社（約2,900万円）、その他取引先（約1,100万円）が主要取引先で、上位3社で売上の約95%を占めています。 ・外注先や提携先の業務:後加工(製本・断裁等)を地域の専門業者等の外注先に委託しています。直近期の外注費は約130万円です。

【特徴・強み】 ・大手印刷会社との長年の取引実績:業界大手印刷会社から安定的に受注しており、直近期の売上高は約1.3億円です。 ・一貫生産体制:製版(CTP)からオフセット印刷、納品まで自社で一貫対応できる体制を構築しています。発注元から原稿・刷版データの支給を受け、版から刷りまで内製化しています。 ・多色刷り対応設備:4色・6色対応のオフセット印刷機を複数台保有し、本のカバー表紙等の多色刷りに対応できる技術力があります。 ・幅広い製品対応力:DVD/CDジャケット・パッケージ、出版印刷、カタログ・パンフレット・ノベルティ、名刺等、多様な印刷物に対応可能です。 ・自社保有の土地・建物:都内の自社土地・建物(評価額約5,200万円)を保有しており、安定した事業基盤があります。