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No.91377
募集開始日:2026/07/03
最終更新日:2026/06/30
閲覧数:106
M&A交渉数:5
譲渡希望額
5億円
【経営陣は続投】AIネイティブ開発に強み/新規事業コンサル・AI開発会社の譲渡
会社譲渡
専門家あり
業種
IT・Web・情報通信サービス > その他 > AI・X-tech・IoT・ビッグデータ等の先進技術
そのほか該当する業種
法人向けサービス > アドバイザリー > コンサルティング業
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > 各種受託システム開発
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > システム・ソフトウェア開発
IT・Web・情報通信サービス > Webサイト・SNS > アプリ
地域
東京都
従業員
未登録
設立
未登録
譲渡理由
資本獲得による事業拡大
事業情報
事業内容
【案件情報】
◇ 案件内容 : 新規事業に特化したコンサルティング・受託開発 自社AIプロダクトの開発・運営
◇ 地域 : 東京都内
◇ 従業員数 : 役員含め5名程度
◇ 譲渡形態 : 100%株式譲渡
◇ 譲渡希望価格 : 応相談
◇ 譲渡理由 : 更なる成長・発展のため(譲渡後も現役職にて継続勤務を希望)
【財務状況】 (直近期実績) (進行期計画)
◇ 売上 : 6,000万円 1億3,000万円
◇ 実態EBITDA : 3,500万円 8,000万円
◇ 純資産 : 2,500万円
◇ NetCash : 4,500万円
【その他特徴】
◇ 営業利益率 約60%の高収益体質。
◇ 上場企業の主力事業を0→1で立ち上げ、上場まで牽引した方が経営の中核。
事業責任者・CTOの両面でスケール/IPO/100名規模組織のマネジメント経験を有し、譲渡後も継続希望。
◇ AIネイティブ開発による圧倒的な開発生産性。
最新のAI開発フローを駆使し、大手SIerの約半額・短納期で高品質なプロダクト開発を実現。
新規事業の企画から実装・PMF検証まで一気通貫で内製できる希少な体制。
◇ 上流から開発までを担う高単価・高関係性の取引基盤を持ち、大手企業からの継続受注実績あり。
◇ 自社プロダクトとして、AI活用を軸とした独自性の高いtoCアプリを開発運営。
【本件の想定プロセス】
◇ 2026年7月上旬 : 実名開示依頼→NDA締結→企業概要書(詳細情報展開)
◇ 2026年7月下旬~8月上旬 : トップ面談の実施
◇ 2026年8月中 : 意向表明書(LOI)のご提出、基本合意契約の締結
◇ 2026年9月~ : デューデリジェンスの実施
◇ 2026年9月~10月 : 最終契約の締結、クロージング
ご検討を希望の会社様はまずは7月上旬を目処に実名開示依頼をお送りいただけますと幸いです。
強み・アピールポイント
◇ 営業利益率 約60%の高収益体質。
◇ 上場企業の主力事業を0→1で立ち上げ、上場まで牽引した方が経営の中核。
事業責任者・CTOの両面でスケール/IPO/100名規模組織のマネジメント経験を有し、譲渡後も継続希望。
◇ AIネイティブ開発による圧倒的な開発生産性。
最新のAI開発フローを駆使し、大手SIerの約半額・短納期で高品質なプロダクト開発を実現。
新規事業の企画から実装・PMF検証まで一気通貫で内製できる希少な体制。
◇ 上流から開発までを担う高単価・高関係性の取引基盤を持ち、大手企業からの継続受注実績あり。
◇ 自社プロダクトとして、AI活用を軸とした独自性の高いtoCアプリを開発運営。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
より大きな資本の中で、プロダクト開発やコンサルティング・受託開発に注力できる体制を構築することで、会社としても個人としても大きく飛躍できると考えているため。
そのため株式譲渡後も現役職にて継続勤務を希望しております。
基本的には対象会社にて、譲受企業と連携しながら大きな事業に取り組んでいきたい意向です。
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
5,000万円〜1億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
・着手金、月額報酬は一切なし※成功報酬の20%相当額をいただきます(最低金額500万円)
・最低手数料については、2,500万円で設定させていただいております。
・時価総資産(営業権を含む)に対して下記の料率から算出した成功報酬を頂戴いたします。
<レーマン方式の料率>
2億円以下 :2,500万円
2億円 ~5億円の部分 :5%
5億円 ~10億円の部分 :4%
10億円~50億円の部分 :3%
10億円~100億円の部分:2%
100億円以上の部分 :1%
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
