■ 事業内容 ・植物工場向け総合ソリューションの提供： 海外で市場拡大が続く「特殊農産物栽培」を対象に、独自の栽培技術ノウハウをベースとした導入コンサルティング、自動化生産設備、および特殊栽培資材をワンストップで提供。 ・100%海外を対象としたグローバル展開： アジアを除く全世界からの引き合いに対応しており、現在は北米および欧州を主要エリアとして確立。 ■ ビジネスモデルおよび収益の特徴 ・消耗品リピートによるストック型収益構造： 売上高の約8割を占める「特殊栽培袋」は、生産毎に必要となる消耗品であり、利益率30～35%という高い水準を安定的に維持。「生産設備の導入を起点に、自社資材の継続購入へ繋げる」ビジネスモデルを確立。 ・オーダーメイド型のコンサルティング・設計： 生産者のパートナーとして、各工場の状況に合わせた最適な設備・システム設計を都度実施。 【3か年 財務】 ・3期前：売上高 約6.5億円 ／ 実態営業利益 約9,000万円 ・2期前：売上高 約4.5億円 ／ 実態営業利益 約4,000万円 ・直近期：売上高 約4.0億円 ／ 実態営業利益 約2,500万円 ・純資産：約2.0億円 【強み・アピールポイント】 ・海外市場における確固たるポジションと社会的信用： 日本発の緻密な植物工場栽培技術を強みに、海外（北米・欧州）の成長市場において独自の立ち位置を確立。公的機関による海外展開支援の対象や表彰実績もあり、海外の生産者から極めて高い信用を獲得。 ・高度な環境制御ノウハウと最適なパッケージ提案力： 温度・湿度等の環境管理が徹底された植物工場において、365日安定栽培を実現するための設備・プロセス設計ノウハウを保有。顧客のニーズや自動化ニーズに合わせ、数十種類に及ぶ資機材から最適なラインをパッケージとして提案できる優位性を持つ。 【改善点・成長余地】 ・専用機械の開発によるストック収益のさらなる囲い込み： 自社製の特殊栽培袋でなければシステムが稼働しない仕様を計画しており、これが実現すれば世界市場における消耗品シェアを確実に囲い込み、顧客生涯価値を大幅に向上させることが可能。 ・買い手の組織力・リソース活用による未対応需要の収益化： 現在は代表1名が海外営業や戦略立案を牽引しており、地方都市という立地からバックオフィスやマネジメント人材の採用に課題あり。買い手企業の「海外営業リソース」や「組織管理・人事体制」を注入することで、現在は対応しきれていない世界中からの豊富な引き合いを確実に受注へ繋げ、早期のスケールアップが可能。 ・巨大な海外市場の成長ポテンシャル： 北米・欧州市場は今後10〜20年にわたり右肩上がりの成長が見込まれる有望領域。特に海外は購買力が高く、日本国内の約3倍の価格帯で取引されるため、供給体制を強化することで、さらなる業績拡大が期待できる。 【想定スキーム】 ・株式譲渡 【譲渡理由と引継ぎについて】 ・譲渡理由： 本社の立地特性等から優秀な人材の獲得・組織化に課題を感じており、大手・有力企業とのM&Aを通じて組織基盤を強化し、事業を次のステージへ進めるため。 ・譲渡後の代表の方針： 本件は事業拡大を目的とした成長戦略型M&Aです。そのため、譲渡後も代表取締役として会社に残留し、長年培った海外生産者・代理店との強固な信頼関係の維持、営業活動、戦略実行に全力を尽くす意向です。買い手企業が組織体制やガバナンス、人材面をバックアップすることで、強固な協業体制を築くことが可能です。