【概要】 ・事業内容:SES業(金融・製造業・物流等関連システム) ・本社所在地:関東 ・従業員数:14名(BP約8名含む)※エンジニア平均経験年数25年超、平均勤続年数約10年 ・取引先:大手SIer、システム開発会社など20社以上と取引実績があります 【財務面】直近期:2025年11月期 P/L ・売上高:約1億7,000万円 ・粗利益:約1億1,000万円 ・営業利益:1,000万円〜2,000万円 ・修正後営業利益:約800万円(役員報酬等を調整) ・役員報酬:約1,000万円 ・人件費:約7,000万円 ・賞与:約1,200万円 ・法定福利費:約1,400万円 ・地代家賃:約200万円 ・減価償却費:約10万円 B/S ・現預金:約9,000万円 ・売掛金:約2,000万円 ・保証金:約120万円 ・買掛金:約1,000万円 ・未払金:約900万円 ・有利子負債:なし ・純資産:約9,000万円 ◇譲渡価格の参考 修正後EBITDA約1,400万円×3倍~6倍+ネットキャッシュ約9,000万円 =約1億4,000万円~約1億8,000万円 ・現役エンジニア13名が在籍し、進行期含めると約1億円程度のネットキャッシュを保有しています ・業歴15年以上の過程で培われた信用力と業務実績があります ・1名あたりエンジニア採用費を考慮すると割安と想定されます 【本件検討の背景】 ・譲渡理由:当該企業の更なる事業発展及び事業承継 ・希望条件:従業員の継続雇用及び処遇面の維持 ・引継ぎ期間:代表は譲渡後一定期間の引継ぎ協力後、ご勇退を仮定しています ・スキーム:100%株式譲渡 【今後の成長余地】 ・商圏とするエリア、取引先の違いによる顧客先の補完効果(エリア深耕・拡大のメリット)が期待できます ・大手企業と組むことで案件獲得の協力を経て、顧客開拓力の強化や単価改善が見込めます ・採用の強化による若手技術者の獲得と育成強化により、事業拡大の可能性があります ・ベテランエンジニアの技術とノウハウを若手に継承することで、長期的な競争力の維持・向上が可能です