〇不動産・保険コンサルティング ・不動産を活用した資産運用および生命保険に関するFPコンサルティングサービス ・セカンドオピニオンの立場から顧客の資産形成を支援 ・顧客への相談料は無料で、不動産会社から受領する紹介手数料が主な収益源 ・物件選定から購入後の運用・売却相談まで継続的にサポート ・ポイントサイトを活用した集客モデルを構築 〇企業年金導入支援 ・確定給付企業年金（DB）の導入・運用支援サービス ・企業側・年金基金側双方から収益を得る両手型モデル ・導入支援に加え、継続的な運用支援サービスを提供

〇顧客の特徴 ・主要顧客は年収600万円～1,200万円の30～40代 ・地域は首都圏（一都三県）が中心 ・資産運用の初心者から不動産運用経験者まで幅広い顧客層を保有 ・10,000件超の顧客データベースを保有 〇取引先の特徴 ・提携不動産会社約30社とのネットワークを構築

CFP、AFP、FP技能士等の有資格者が在籍 業務委託FPとの連携により少人数でも事業運営が可能

① 大規模な顧客データベース 10,000件超の顧客データベースを保有 ② 高効率な集客モデル ポイントサイトを中心とした集客により、CAC約24,000円を実現 ③ ストック性のある顧客基盤 リピート購入率40％以上 ④ 強固な提携ネットワーク 提携不動産会社約30社 業務委託FP6名 ⑤ シンプルかつ高収益なビジネスモデル 主力事業は紹介手数料収入中心で在庫リスクがない