事業情報
事業内容
対象会社は、特定臨海エリアの大型コンビナート(製鉄・石油化学プラント等)に強固な地盤を築き、周辺の主要プラント集積地において保全・定修工事を展開する総合プラント工事会社。その対応領域は、工事の起点となる「仮設足場一式」から、大型クレーンの下架や炉の撤去・据付を行う「重量物据付・解体工事」、さらにはミリ単位の精度が要求される「プラント配管」「鍛冶溶接」「製缶塗装」まで、プラント機工における全工種を網羅している。
最大の特徴は、一般的な単一職種の施工業者とは異なり、足場架設から機器据付、配管、仕上げの塗装までを一社で完結させる「一気通貫のワンストップ施工体制」を内製化している点。これにより、複数業者の混在による工程間のロスや中間マージンを徹底排除。元請会社が最も苦慮する「多職種への手配・工程管理の手間」を劇的に解消するソリューションを提供することで、現場から絶大な支持を得ており、無類の「高リピート受注基盤」を確立している。また、組織運営も組織運営の体制が整えられており、代表者はトップ営業および案件の「受注精査(採算性・技術難易度の見極め)」に特化。現場実務は勤続30年超のベテランを含む3名のプロパー幹部が統括し、強固なリレーションを持つ10〜12社の協力会社ネットワークを最適に差配する「管理者派遣+外注コントロール型」の体制を確立しているため、代表者が現場に常駐せずとも、組織の力で施工から引き渡しまでを完結できる運営体制が構築されている。
同社の有する強みは大きく3点に集約される。1点目は、強固な参入障壁となる「直取引口座」の保有。国内屈指の大手元請各社やプラント会社との間に長年維持しているこの直取引口座は、厳格な入場制限と施工実績が要求されるコンビナート内工事において、他社の追随を許さない絶対的な優位性として機能している。2点目は、焦げ付きリスクが極めて低いの健全な財務体質。取引先は支払い能力が非常に高い超大手企業に厳選されているため、売掛金の回収リスクが最小限に抑えられており、極めてクリーンな財務と規則的なキャッシュフローが担保されている。3点目は、極めて希少な「若手技術者ライン」の定着。人材高齢化が深刻なプラント業界において、同社には20代2名、30代1名という、次世代の核となる若手技術者が強固に定着しており、熟練技能をダイレクトに継承しながら高い機動力を維持している。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
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損益
売上
3億円〜5億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
1.本案件の企業概要書の開示には売主様による開示許可(ネームクリア)及び当社指定の秘密保持契約書の締結が必要です。
2.本案件につきましては、利用料金とは別に下記の手数料が発生いたします。
■着手金・中間金:無料
■成功報酬:譲渡企業の時価資産に応じて料率を乗ずるレーマン方式。最低報酬2,500万円(税別)
■譲渡対象資産額(営業権含む)
3億円以下の部分:2,500万円
3億円超~5億円以下の部分:5%
5億円超~10億円以下の部分:4%
10億円超~50億円以下の部分:3%
50億円超~100億円以下の部分:2%
100億円超の部分:1%
尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が生ずる場合もございますので、何卒ご了承ください。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
