事業情報
事業内容
【東南アジア産の特定の水産物に特化した水産加工・販売事業】
東南アジア産の特定の水産物を中心とする水産物の冷凍加工・卸売・販売を手掛ける水産加工会社です。
現地の豊富な水産資源を背景に、冷凍水産製品を国内外の市場へ供給しており、日本品質を意識した加工体制を構築しています。
【売上約2億円規模まで成長する加工・輸出モデル】
直近期の売上高は約2億円規模まで拡大しており、前期比でも大きな成長を実現しています。
コロナ禍で一時的に落ち込んだ需要が回復する中、加工・販売体制の強化により、今後も事業拡大の余地が見込まれます。
【現地調達から冷凍加工まで一貫対応】
現地漁師・サプライヤーからの原料調達、受入選別、洗浄・計量、急速冷凍、冷凍保管までを一貫して行う体制を有しています。
原料段階から品質管理に関与できるため、安定した品質の製品供給につながっています。
商品・サービスの特徴
【日本市場を意識した冷凍水産加工製品】
主力商品は、日本市場でも流通する主要魚介類に近いサイズ感を持つ東南アジア産の当該水産物の冷凍加工品です。
加工後の品質や見た目、食感を意識した製品づくりを行っており、日本向けを含む海外市場のニーズに対応しやすい商品特性を有しています。
【HACCP・GMP取得による食品安全管理】
食品安全に関する国際的な衛生認証を取得しており、衛生管理・温度管理を重視した加工体制を整えています。
専任の品質管理担当者を配置し、受入時の品質チェックや規格外品の選別など、安定品質を維持する仕組みを構築しています。
【急速冷凍・冷凍保管設備を備えた自社工場】
自社加工拠点には、ボイル機、揉み樽、金属探知機、真空包装機、急速冷凍設備、冷凍保管設備など、水産加工に必要な主要設備を備えています。
加工から保管までを自社内で管理できる点は、品質維持と納期対応の両面で強みといえます。
顧客・取引先の特徴
【国内外市場に対応可能な販売基盤】
現地国内のみならず、日本を含む海外市場への販売を見据えた事業体制を有しています。
冷凍水産物として輸出しやすい商品特性を持つため、食品商社、水産卸、外食・中食関連企業などとの取引拡大が期待されます。
【日本品質を求める顧客層との親和性】
日本基準の品質管理や商品開発ノウハウを活かしているため、品質・規格・安定供給を重視する買い手企業との相性が高い事業です。
特に、水産物の調達先多様化や海外加工拠点の確保を検討する企業にとって、魅力的な譲渡先候補と考えられます。
従業員・組織の特徴
【水産加工・海外事業に精通した経営体制】
水産加工会社での工場運営、営業、商品開発、生産ライン設計などに知見を持つメンバーが経営・事業運営を担っています。
現地での水産加工事業に必要な実務経験を有しており、事業拡大に向けた基盤が整っています。
【品質管理と現場運営を支える専門人材】
品質管理、営業、現場運営に関する経験を持つメンバーが在籍しており、製造・品質・販売の各機能を一定程度内製化しています。
現地語や現地商習慣への理解を持つ人材も関与しているため、現地オペレーションの安定性が期待されます。
【物量増加に対応可能な現場スタッフ体制】
通常時は少数精鋭の現場体制で運営しつつ、物量に応じて作業人員を増員できる体制を計画しています。
今後の受注拡大や生産量増加に対して、柔軟に対応できる組織づくりが進められています。
強み・アピールポイント
【1. 豊富な水産資源を背景とした安定調達力】
対象地域は東南アジア有数の水産資源集積地であり、当該水産資源が豊富な海域へのアクセスを有しています。
現地漁師やサプライヤーとの関係構築により、原料調達から品質指導まで関与できる点は、競争力の源泉となっています。
【2. 日本品質の加工体制と国際認証による参入障壁】
日本品質を意識した加工オペレーションに加え、HACCP・GMP認証を取得している点は、食品安全や品質管理を重視する顧客に対する大きな訴求材料です。
衛生管理・急速冷凍・冷凍保管までを自社で行えるため、単なる原料供給にとどまらない付加価値を提供できます。
【3. 売上成長と輸出拡大余地を持つ海外加工拠点】
直近期には売上高が約2億円規模まで拡大しており、需要回復とともに事業成長が進んでいます。
日本企業にとっては、東南アジアにおける水産加工・調達拠点として活用できる可能性があり、販路拡大、商品開発、輸出強化によるシナジーが見込まれます。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
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損益
売上
2億円〜3億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
中間手数料:1200万円or成約報酬の20%のいずれか高い金額
成約報酬(譲渡契約締結時):株価レーマン方式(最低報酬2000万円)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
