事業情報
事業内容
【デジタル領域を網羅する総合マーケティンググループ】
東南アジア有数の成長市場を拠点に、デジタルマーケティング、広告運用、クリエイティブ制作、テクノロジー開発を一体的に提供する総合マーケティンググループです。
戦略立案から制作、運用、分析までをワンストップで支援できる体制を構築しています。
【複数事業会社による専門特化型モデル】
グループ内に複数の専門会社を擁し、デジタル広告、クリエイティブ、テクノロジー開発など各領域で専門性を発揮しています。
グループ内連携によるクロスセルを通じて、顧客単価および収益性の向上を実現しています。
【成長市場を背景とした事業基盤】
デジタル広告市場の拡大を追い風に、企業のDX推進やデジタルマーケティング需要を取り込みながら事業を展開しています。
今後も市場成長に伴う継続的な需要拡大が期待されます。
商品・サービスの特徴
【戦略から実行まで対応するフルサービス体制】
マーケティング戦略立案、広告運用、SNS施策、SEO・SEM、インフルエンサーマーケティングなどを包括的に提供しています。
顧客は複数ベンダーを利用する必要がなく、高い利便性を実現しています。
【クリエイティブとテクノロジーの融合】
動画・デジタルコンテンツ制作に加え、Webシステムやアプリケーション開発などの技術領域にも対応しています。
マーケティング支援に加え、顧客のDXニーズにも応えられる点が特徴です。
【データ活用による高付加価値サービス】
広告運用やアクセス解析、消費者インサイト分析などを活用し、費用対効果を重視したマーケティング支援を行っています。
データドリブンな提案により顧客満足度の向上に寄与しています。
顧客・取引先の特徴
【大手企業を中心とした顧客基盤】
金融、消費財、ヘルスケア、テクノロジーなど幅広い業界の大手企業を顧客として有しています。
長年の取引実績を背景に、安定した受注基盤を構築しています。
【業界分散による安定収益構造】
特定業界や特定顧客への依存度が低く、多様な業種の顧客ポートフォリオを形成しています。
景気変動や業界環境変化の影響を受けにくい収益構造が特徴です。
従業員・組織の特徴
【多数の専門人材組織】
マーケティング、クリエイティブ、テクノロジー領域の専門人材を中心に、大規模の組織を形成しています。
案件規模や顧客ニーズに応じた柔軟な対応が可能です。
【グループ連携による総合提案力】
各事業会社が専門領域を担いながら連携することで、単独企業では実現しにくい幅広いサービス提供を可能としています。
顧客課題に対する総合的な提案力が強みです。
【経営継続を見据えた体制】
主要経営陣の継続関与が想定されており、M&A後も事業運営や顧客対応の継続性が期待できます。
買収後のPMIにおいても円滑な引継ぎが見込まれます。
強み・アピールポイント
【1. 高収益を支える垂直統合モデル】
戦略立案から制作、広告運用、システム開発までをグループ内で完結できる体制を構築しています。
外部依存を抑えた収益構造により、高い利益率の維持が期待されます。
【2. テクノロジーを内包した参入障壁】
広告代理店機能に加え、システム開発やデータ活用基盤を保有しており、一般的な広告代理店との差別化を実現しています。
技術力を活かした高付加価値サービスが競争優位性につながっています。
【3. 成長市場における拡張余地】
デジタル広告市場の成長が続く中、既存顧客へのクロスセルや周辺サービス展開による更なる成長余地を有しています。
海外展開やネットワーク強化を目指す買い手とのシナジーも期待できる案件です。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
10億円〜20億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
中間手数料:1200万円or成約報酬の20%のいずれか高い金額
成約報酬(譲渡契約締結時):株価レーマン方式(最低報酬2000万円)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
