事業情報
事業内容
【特徴・強み】
◇官公庁や地場の優良企業との長期的な直接取引を維持
◇エリア屈指の最新設備を完備しており、特殊素材への印刷や短納期対応で差別化
◇デザインから製本・封入発送まで内製化されており一貫体制の構築
◇一部外注している特殊加工（フォーム印刷）を内製化できれば、大幅な収益改善に繋がる
【案件情報】
◇事業内容：企画から製本・発送まで自社完結する一貫体制
◇所在地：北海道
◇従業員数：適正な人員体制を構築
◇売上高：1億4,000万円
◇営業利益：▲1,500万円
◇EBITDA：80万円
◇純資産：7,500万円
◇NetCash：1,300万円
◇スキーム：株式譲渡
◇譲渡価格：1億円
◇譲渡理由：後継者不在
◇その他条件：社長の連帯保証の解除・従業員の継続雇用・取引先との取引継続
◇譲渡後のオーナー処遇：一定期間の引継ぎ後に退任希望
【プロセス】
◇秘密保持契約書の締結→メールにて企業概要書の開示
◇弊社とのご面談→面談後引き続き関心あればアドバイザリー業務契約締結後にTOP面談
◇TOP面談後に引き続き関心あれば意向表明書のご提示→基本合意後、デューデリジェンスの実施
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
スピード
財務情報
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損益
売上
1億円〜2億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格（税抜）に応じて下記が最低料金となります（最低料金の場合も割引が適用されます）。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円） - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金：なし
月額報酬：なし
中間報酬：内金として成功報酬の10%
成功報酬：レーマン方式 / 移動総資産（株式価額 ＋ 有利子負債 ＋ その他の負債）（税抜）
・0円〜2億円：0.0%
・2億円〜5億円：5.0%
・5億円〜10億円：4.0%
・10億円〜50億円：3.0%
・50億円〜100億円：2.0%
・100億円〜：1.0%
成功報酬の最低手数料：2,500万円（税抜）
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。