事業情報
事業内容
【創業30年超・売上15億円規模の総合設備サービス企業】
シンガポールを拠点に、空調・電気・配管・防火設備などのM&Eエンジニアリングと、ビル管理・保守を含むIFMサービスを展開する総合設備サービス企業です。
創業から30年以上にわたり、商業施設、オフィス、公共インフラ関連施設などを対象に、設備工事から保守管理まで幅広く対応してきた実績を有しています。
【M&E工事とIFMを組み合わせた安定収益モデル】
単発の設備工事だけでなく、建物設備の保守・点検・管理まで一貫して受託できる体制を有しており、プロジェクト型収益と継続型収益の両面を備えています。
空調、電気、配管、ポンプ、防火設備など、建物運営に不可欠な領域を広くカバーしている点が特徴です。
商品・サービスの特徴
【ビル設備をワンストップで支える幅広いサービスライン】
空調、配管、防火システム、電気、ポンプ、換気システム、建築工事、改修工事、タンク洗浄、クリーニングなど、建物管理に関わる多様なサービスをワンストップで提供しています。
複数領域を一社で対応できるため、顧客にとっては発注管理の簡素化や緊急時対応力の向上が期待できます。
【設備工事から保守管理まで対応する高い実務対応力】
M&E領域における技術力を基盤に、施工、点検、修繕、保守まで対応できる体制を有しています。単なる工事会社ではなく、建物のライフサイクル全体を支えるパートナーとして顧客に入り込める点が、継続受注につながる魅力です。
【デジタル・遠隔監視領域への拡張余地】
関連会社を通じて、一部顧客向けのデジタルサービスや遠隔監視、防火・防犯警報システム領域にも展開しています。
今後、スマートビル、データセンター、設備管理DXなどの成長領域との親和性も高く、買い手企業の技術・営業基盤とのシナジーが見込まれます。
顧客・取引先の特徴
【大手企業・公共インフラ関連を含む強固な顧客基盤】
公共交通、不動産、金融、通信、施設管理など、シンガポール経済を支える幅広い業界に顧客を有しています。
大手企業や大型施設との取引実績を持つことから、一定の信用力とサービス品質が評価されている企業と考えられます。
【多数の顧客ネットワークによる安定した受注基盤】
長年の事業運営を通じて、広範な顧客ネットワークを構築しています。
建物設備は定期的な保守・更新需要が発生しやすいため、既存顧客との関係性を活かした継続受注や追加提案の余地が大きい点が魅力です。
従業員・組織の特徴
【多数の従業員による現場対応力を持つ組織体制】
従業員数は相応の規模を誇り、設備工事・保守管理を実行できる一定規模の現場組織を有しています。
人材確保が重要な設備工事・ファシリティマネジメント業界において、既に稼働可能な技術・運営体制を持つ点は買い手にとって大きな価値があります。
【第二世代による経営承継済みの安定した運営体制】
創業家からの後継者が経営を担っており、長年の事業基盤を引き継ぎながら、近年はマーケティング強化や従業員増加により事業拡大を進めてきました。創業者依存から一定程度脱却した運営体制が構築されている点は、PMI上も評価しやすいポイントです。
【既存経営陣の残留が見込まれる円滑な承継可能性】
主要株主兼経営陣はM&A後も残留予定とされており、買収後も顧客関係、現場管理、技術ノウハウを維持しながら事業を継続できる可能性があります。海外案件において重要となるローカルマネジメントの継続性が期待できます。
強み・アピールポイント
【1. 30年超の実績に裏付けられた高い信用力】
長年にわたりシンガポールの建物設備・保守管理市場で事業を継続してきた実績があり、公共インフラ関連や大手民間企業との取引基盤を有しています。
設備工事・保守管理は信頼性と実績が重視される領域であり、新規参入企業には構築しにくい信用力が大きな参入障壁となっています。
【2. 大手サプライヤーとの提携による競争優位性】
LED照明、ファン、ポンプなどの領域でグローバル大手サプライヤーとの提携実績を有しており、品質面・調達面・技術面での信頼性を高めています。単なる施工会社ではなく、メーカー・サプライヤーとの関係性を活かしたソリューション提供が可能な点が強みです。
【3. 周辺領域への拡張余地が大きい成長プラットフォーム】
既存のM&E工事・IFM事業を基盤に、スマートビル、遠隔監視、清掃、データセンター関連、エネルギー効率化など周辺領域への拡張余地を有しています。買い手企業が技術、営業網、資本力を提供することで、既存顧客へのクロスセルや高付加価値サービスの展開が期待できる案件です。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
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損益
売上
10億円〜20億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
中間手数料:1200万円or成約報酬の20%のいずれか高い金額
成約報酬(譲渡契約締結時):株価レーマン方式(最低報酬2000万円)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
