■ 対象会社の概要 業種　　　：ペット用品および美容商材のEC販売 所在地　　：関東エリア／北陸エリア 設立　　　：2010年11月 従業員　　：5名 販売チャネル：楽天市場、Yahoo!ショッピング 主要顧客　：一般消費者 ■ 事業内容 ペット用品および美容商材のEC販売を展開。ペット事業部ではペットフード・ケア用品・キャット用品等を、美容事業部ではヘアケア用品・サロン向け商材等を取り扱い、楽天市場およびYahoo!ショッピングを主な販売チャネルとしている。 ■ 財務概要 売上高　　：前々期 387百万円 ／ 前期 309百万円 ／ 直近期見込 378百万円 売上総利益：前々期 162百万円 ／ 前期 102百万円 ／ 直近期見込 133百万円 ※2026年5月期見込は、6月〜3月までの10カ月進捗から算出 ※譲渡後実態は営業利益35百万円見込み ※ 正式な財務数値はNDA締結後に開示いたします。 ■ 譲渡条件 譲渡スキーム：1法人の発行済全株式譲渡 希望譲渡価額：1.8億円（応相談） 譲渡理由　　：オーナーが別法人のスクール事業に注力するため 成約希望　　：2026年7月〜8月に株式譲渡契約締結およびクロージング予定 代表関与　　：代表は日常運営に深く関与していないため、引き継ぎ後に退任予定 従業員　　　：一部従業員の継続雇用・処遇維持 その他条件　：引継ぎ期間の設定は、買い手候補企業と相談 ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちの企業様がおられましたら、 大変お手数ですが、秘密保持契約の締結若しくは、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。その後、売主に情報開示確認をした上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ●着手金：無し ●中間金：250万円（別途、消費税加算。基本合意契約締結時（若しくは意向表明書が受理された場合）に申し受けます） ※中間金は成功報酬に含みませんのでご注意願います。 ●成功報酬：下記の売買金額レーマン方式により算出（別途、消費税加算） 5億円以下の部分 ＝5% 5億円超10億円以下の部分 =4% 10億円超50億円以下の部分 =3% ※ただし、売買金額の5％の金額が2,000万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額2,000万円（別途、消費税）を頂戴しております。

・楽天市場およびYahoo!ショッピングで長年運営実績を有するEC事業 ・レビュー評価が高く、販売実績が蓄積されたストアアカウントを保有 ・ペット用品および美容商材の2事業を展開しており、複数カテゴリで売上基盤を構築 ・多数のブランド商品を取り扱っており、商品ラインナップが広い ・少人数かつ外注活用による効率的な運営体制 ・物流拠点を保有しており、発送オペレーション体制が構築済み ・運営体制見直しおよびコスト削減後ベースでは、実態営業利益約3,500万円水準を見込む ・代表者が日常運営に深く関与していない運営体制 ・既存ECチャネルを活用した追加商材投入余地あり ・ペット市場および美容市場という継続需要のある領域を取り扱い