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No.89046
募集開始日:2026/09/09
最終更新日:2026/09/09
閲覧数:452
M&A交渉数:4
譲渡希望額
16億円
【関西・高収益】医療/福祉領域に強みを持つ土地活用・建築会社|安定した収益基盤
会社譲渡
専門家あり
業種
建築・建設・土木・工事 > 総合建設 > 建築設計
そのほか該当する業種
建築・建設・土木・工事 > 総合建設 > 建設コンサルティング
地域
大阪府
従業員
20人〜49人
設立
30年以上
譲渡理由
後継者不在・その他
M&A専門家のコメント
本件企業の特徴は、単なる設計会社・建築関連会社ではなく、「土地活用×医療福祉インフラ支援」を一体で提案できる点にあると考えております。
特に、地主・土地オーナーとの継続的な関係性を基盤に、地域特性や収益性を踏まえた活用提案を行い、その先の施設企画・設計・建築支援まで一気通貫で対応できる点は、大手企業含めても希少性が高いと感じております。
また、施工機能を外部活用するアセットライト型モデルであるため、固定費負担を抑えながら高い収益性を実現しており、財務面においても非常に健全な運営がなされております。
加えて、少数精鋭組織ながら、営業・設計双方に専門性を有する人材が在籍しており、現場レベルで自律的に業務を遂行できる組織体制が構築されている点も、本件の大きな魅力です。
今後、高齢化・地域医療需要・福祉施設需要の拡大が見込まれる中で、不動産・建築・医療福祉・土地活用等の既存事業を有する買手企業様にとっては、既存アセットとの高いシナジー創出が期待できる案件であると考えております。
事業情報
事業内容
・関西エリアを拠点に、医療クリニック・調剤薬局・介護福祉施設・保育施設等を中心とした建築領域に強みを有する設計・建築関連企業。
・主に土地オーナーや事業運営法人に対し、土地活用提案から施設企画、設計、建築プロジェクト管理までを一気通貫で支援しており、医療・福祉分野における専門性と長年のネットワークを強みとしております。
・施工機能は外部パートナーを活用するアセットライト型の事業モデルを採用しており、高い利益率と安定した収益基盤を確立。特定分野における豊富な実績・ノウハウを背景に、景況感の影響を比較的受けにくい事業特性を有しております。
・また、地域密着型で地主・不動産オーナーとの継続的な関係性を構築しており、土地活用ニーズを起点とした案件獲得力にも特徴があります。
商品・サービスの特徴
・医療クリニック・介護福祉施設・保育施設等、専門性が求められる分野における豊富な設計・開発実績
・土地活用提案から施設企画、設計、建築プロジェクト支援までを一気通貫で対応可能
・地域密着型で地主・不動産オーナーとの継続的なネットワークを保有
・施工機能を外部活用するアセットライト型モデルにより、高利益率・低固定費体質を実現
・借入金依存度が低く、財務健全性の高い安定した収益基盤
・景況変動の影響を比較的受けにくい医療・福祉関連領域を主要顧客基盤として保有
・少数精鋭組織ながら、専門領域における高い提案力・案件推進力を有する
・設計のみならず、事業者・土地オーナー双方への提案ノウハウを蓄積
・大規模な設備投資を必要としない事業構造のため、買収後のPMI・事業拡張との親和性が高い
・特定エリアにおいて長年培った信用力・紹介ネットワークを背景に、継続的な案件獲得が可能
顧客・取引先の特徴
・医療クリニック運営法人、介護福祉事業者、保育関連事業者等を主要顧客基盤として保有
・地域密着型で事業展開を行う中堅・中小規模の事業者との継続取引が中心
・土地活用ニーズを有する地主・不動産オーナーとのネットワークを構築
・新規出店・施設開発・移転ニーズに伴うリピート案件や紹介案件もあり(新規が7割前後)
・特定分野における専門性・実績を背景に、顧客からの継続受注を獲得
・金融機関、不動産関連事業者、建築関連パートナー等との連携ネットワークを保有
・施工については外部協力会社を活用しており、複数の協力先との安定した取引関係を構築
・地域内での口コミ・紹介を起点とした営業基盤を有しており、広告依存度が比較的低い事業構造
・景況感に左右されにくい医療・福祉関連領域を中心顧客としているため、一定の安定需要を確保
従業員・組織の特徴
・少数精鋭型の組織体制を構築しており、各担当者が高い専門性と裁量を持って業務を推進
・営業部門は少人数ながら、新規案件創出力が高く、地主・事業法人・紹介ネットワークを活用した案件開拓を実施
・営業担当者が案件組成から初期提案、関係構築まで自立して対応できる体制を構築
・設計部門には有資格者が在籍しており、医療・福祉・保育施設領域における専門ノウハウを蓄積
・設計担当者についても、単なる図面作成ではなく、顧客折衝や事業理解を含めた提案型対応が可能
・施工管理や外部協力会社との連携ノウハウを有しており、少人数でも案件推進が可能な運営体制
・長年の業界経験を持つ社員が多く、地域内でのネットワーク・紹介力に強み
・特定個人への依存だけではなく、営業・設計双方で一定の役割分担と案件推進体制を構築
・医療・介護・保育領域に関する法規制・施設要件等への理解度が高い人材が在籍
・固定費を抑えながらも、高付加価値型の案件を推進できる生産性の高い組織構造
強み・アピールポイント
・医療クリニック・介護福祉施設・保育施設等、社会インフラ性の高い領域に特化した高い専門性と豊富な実績を保有
・単なる設計・建築会社ではなく、土地活用提案から施設企画、設計、建築支援まで一気通貫で対応可能
・地主・土地オーナーとの長年のネットワークを有しており、遊休地・駐車場・未活用地等に対する柔軟な土地活用提案が可能
・土地オーナーの収益性や地域特性を踏まえ、医療・福祉・保育施設を含めた最適な活用方法をコンサルティング型で提案
・施工機能を外部活用するアセットライト型モデルにより、高利益率・低固定費体質を実現
・借入金依存度が低く、財務健全性の高い安定収益基盤を構築
・景況感の影響を比較的受けにくい医療・福祉関連分野を主要顧客基盤として保有
・少数精鋭ながら、営業・設計双方に専門人材を有しており、各担当者が自律的に対応可能な組織体制
・地域密着型で培った信用力・紹介ネットワークにより、継続的な案件獲得を実現
・買収後においても、不動産・建築・土地活用・医療福祉領域とのシナジー創出余地が大きい事業特性
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
後継者不在
・オーナー様のご子息様がまだご年齢的に若く、現時点で事業承継を担うタイミングではない状況
・社内においても、現時点で経営全体を包括的に承継できる明確な後継者候補は不在
・専門性の高い事業である一方、営業・設計・土地活用・対外ネットワーク等、多面的な経営能力が求められる事業特性
・長年、オーナー様を中心に事業基盤・対外関係を構築してきた背景から、短期間での単独承継が容易ではない状況
・従業員様や既存取引先を守りながら、会社をさらに成長させていくためには、一定規模・経営基盤を有する企業グループとの提携が有効であるとのご判断
・単なる出口目的ではなく、従業員の雇用維持・取引先との関係継続・事業成長を見据えた前向きな事業承継ニーズ
その他
・オーナー様としては、会社および従業員様の将来に一定の道筋をつけたうえで、将来的には次の人生ステージへ進まれたいご意向
・譲渡後の一定期間については、現体制維持・円滑な引継ぎ・事業成長にコミットしながら、責任を持って運営に関与される予定
・その後は、ご家族との時間確保や自己研鑽・学び直し等、これまで十分に時間を割けなかった私生活面も大切にされたいお考え
・加えて、地域社会への恩返しという観点から、子ども支援・地域貢献活動・ボランティア活動等にも関心をお持ち
・単なるリタイアではなく、事業承継を一つの区切りとして、社会貢献や新たな人生設計も見据えた前向きなご判断
譲渡条件
同一業種のみ
会社名は残したい
従業員雇用継続
・譲渡スキームは100%株式譲渡をご希望
・譲渡対価については、15億円以上を希望水準としており、原則として株式譲渡対価としての一括支払いをご希望
※退職金スキーム等への大幅な振替は希望されておりません
・譲渡後についても、現社長が約2年間は現体制を維持しながら継続運営を行うご意向
・※譲受企業様は売上300億以上、可能であれば上場会社で純資産が潤沢にある企業様
・引継ぎ期間中については、過度な利益回収・大幅な純資産毀損・急激な経営方針変更等は行わず、既存事業基盤を尊重いただけることを重視
・現経営陣としては、引継ぎ期間中も売上・利益成長にコミットしながら、円滑なPMI・事業拡大を推進する意向
・従業員への説明責任を非常に重視されており、「なぜ譲渡するのか」「なぜその譲受企業なのか」を社員が納得できる相手先であることを重要視
・そのため、上場企業、売上数百億円規模、または関西エリアにおいて高い知名度・信用力を有する企業との提携を希望
・必須条件ではないものの、将来的に現社長の後継者候補となり得る経営人材・マネジメント人材の派遣等についても歓迎意向あり
・本社不動産についても譲渡対象として検討可能である一方、現社長のご勇退までの期間については、拠点移転・本社売却等の大幅な環境変更は極力避けることを希望
・ファンドは基本的にお断り
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
10億円〜20億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
・中間報酬
基本合意契約締結時に、成功報酬見込額の10%相当額をご請求予定
・成功報酬
最終譲渡契約締結時に、移動総資産を基準としたレーマン方式にてご請求予定
※料率は上限5%
※最低成功報酬:2,500万円(消費税別)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
