No.88851|募集開始日: 2026/05/29|最終更新日:2026/05/29|閲覧数:101|M&A交渉数:0名
譲渡希望額
35億円

【ベトナム】圧倒的な店舗網を擁する輸入食品小売チェーンおよびEC事業

会社譲渡 専門家あり
No.88851
募集開始日:2026/05/29
最終更新日:2026/05/29
閲覧数:101
M&A交渉数:0
譲渡希望額
35億円

【ベトナム】圧倒的な店舗網を擁する輸入食品小売チェーンおよびEC事業

会社譲渡 専門家あり
売上高
20億円〜50億円
営業利益
会員の方のみ閲覧可能な情報です。
純資産
業種
小売・EC > 総合小売 > スーパー・コンビニ
そのほか該当する業種
小売・EC > 通販・EC > 個人向けEC販売
飲食店・食品 > 食品・飲料 > 魚介・水産・加工品
飲食店・食品 > その他 > 食料品の輸出・輸入
地域
アジア
従業員
300人〜999人
設立
10年以上
譲渡理由
イグジット・資本獲得による事業拡大
事業情報
事業内容
高品質な輸入食品を取り扱う小売チェーンを運営しており、小規模店舗スタイル(15〜30㎡程度の小型店舗が中心)を活用しながら、都市部の消費者に対して、安全性・品質・利便性を重視した食品を提供しています。 主要商品は、サーモン、牛肉、シーフード、豚肉、果物、ソース類、調理用食品などです。東南アジアにおける(現地の)中価格帯からプレミアム食品小売市場において、強い店舗網と顧客基盤を有しています。
商品・サービスの特徴
①強い店舗網 主要都市を中心とする食品小売市場において、同業同規模の競合を大きく上回る店舗網を有している点です。対象会社は地域トップクラスの店舗数を展開しており、同階層の競合が限定的な店舗数にとどまる ②サプライチェーンの構築済み 対象会社は、国内外の200社以上のサプライヤーとの取引基盤を有しており、価格競争力と調達の柔軟性を確保しています。また、主要な複数拠点に倉庫、配送用の自社トラックも保有。 ③オフライン店舗とオンライン販売を組み合わせたオム二チャネル展開 実店舗をラストワンマイル配送拠点として活用し、EC、Webサイト、主要SNS上のミニアプリなどのオンラインチャネルを拡大しています。オンライン売上比率は今後さらに高まる見通し(毎年15%の成長) ④ 高い財務透明性 大手グローバル企業等から資本を受け入れている背景から、同社は毎年、監査法人による財務監査を実施している。そのため、財務数値の信頼性が高く、買収検討時におけるデューデリジェンスの透明性も確保しやすい点が特徴である。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在 イグジット 選択と集中 資本獲得による事業拡大 体調不安 気力の限界 その他
イグジット
一部株主のエグジット
譲渡条件
本件の譲渡金額は、対象会社が現在、再成長に向けた再投資フェーズにあることを踏まえ、売上高の1.2倍を基準として設定しています東南アジアにおける(現地の)成長性の高い小売・消費財関連企業では、一定の市場ポジションや成長余地を有する場合、売上高の1.5倍程度を目線とするケースもあります。一方で、対象会社は過去の急拡大後に店舗網の再編を行い、足元では収益性重視の体制へ移行した段階にあります。 そのため、本件では単純な成長プレミアムを全面的に織り込むのではなく、今後の収益継続性、店舗再編後の成長実現性、オンライン販売比率の拡大余地などを慎重に考慮する必要があります。以上を踏まえ、対象会社の市場ポジション、店舗網、顧客基盤、サプライチェーン構築済みである点を評価しつつも、再建後の実績継続を確認すべき段階であることを反映し、売上高の1.2倍を基準とした譲渡金額を設定しています。(値段交渉可能です)
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
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損益
売上
20億円〜50億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用

売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。

成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
  • 成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
    1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
    1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
    5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
  • 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
本案件につきましては、バトンズへの利用料金とは別に下記の手数料が発生いたします。 ■着手金(秘密保持契約時):無料 中間金(意向表明時):200万円(税込) →譲渡契約締結後に仲介手数料から200万円を差し引いた金額を請求いたします。 ■レーマン方式 ■報酬金額 2000万円以下の部分:10% 4000万円以下の部分:9% 6000万円以下の部分:8% (例) 1億円(税込売却金額)の場合は800万円(税込仲介手数料) となります。 尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が生ずる場合もございますので、 何卒ご了承ください。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。