No.88839|募集開始日: 2026/05/28|最終更新日:2026/05/28|閲覧数:282|M&A交渉数:9名
譲渡希望額
2,000万円

創業50年超。特定用途向けパッケージ印刷に特化したオフセット印刷会社

会社譲渡 専門家あり
No.88839
募集開始日:2026/05/28
最終更新日:2026/05/28
閲覧数:282
M&A交渉数:9
譲渡希望額
2,000万円

創業50年超。特定用途向けパッケージ印刷に特化したオフセット印刷会社

会社譲渡 専門家あり
売上高
1億円〜2億円
営業利益
会員の方のみ閲覧可能な情報です。
純資産
業種
法人向けサービス > 印刷 > 印刷業
そのほか該当する業種
法人向けサービス > 印刷 > 商業・出版印刷
法人向けサービス > 印刷 > 包装・ラベル印刷
法人向けサービス > 印刷 > ディスクロージャー印刷・サービス
地域
関東地方
従業員
5人〜9人
設立
40年以上
譲渡理由
後継者不在・イグジット・資本獲得による事業拡大
M&A専門家のコメント
本案件の最大の特徴は、一般の印刷会社が容易に参入できないニッチ市場において、50年以上かけて築いた顧客基盤と品質体制がそのまま引き継げる点にあります。 売上・収益ともに3期連続で改善が続いており、事業としての方向性は明確です。 施設の大規模改修も完了済みであるため、買収直後から安定した事業運営が見込めます。 印刷業界への参入や生産キャパシティの拡大を検討されている事業会社の方はもちろん、安定したキャッシュフロー事業の譲受を検討されている方にも広くご関心をお持ちいただける案件です。
事業情報
事業内容
関東地方をを拠点に、創業50年以上の歴史を持つオフセット印刷会社です。 特定用途向けパッケージ印刷の分野に長年特化しており、一般の印刷会社が容易に参入できないニッチ市場において確固たるポジションを築いています。 複数色対応のオフセット印刷機を複数台保有し、高精細・多色印刷への対応が可能な生産体制を整えています。 直近3期において売上高・粗利率ともに継続的な改善が続いており、直近期の年間売上高は約1.3億円、調整後EBITDAは約2,000万円です。自社所有の工場・土地を保有しており、近年建物の大規模改修を実施しています。
商品・サービスの特徴
同社の印刷サービスの中核は、高い色再現精度と納期対応力にあります。 扱う用途の性質上、色調・仕上がりへの要求水準が極めて高く、業界内ではクレームが発生しやすい領域として知られています。 同社はこの課題に対し、機械による自動検査と多段階の目視検品を組み合わせた独自の品質管理体制を長年かけて構築しており、クレーム発生率を業界内で極めて低い水準に抑えています。 保有設備は精度と耐久性において定評のある印刷機で統一されており、即日稼働可能な生産体制が整っています。
顧客・取引先の特徴
主要取引先は国内大手印刷グループ数社であり、売上の大部分をこれらとの継続取引が占めています。 大手グループとの取引が数十年にわたり途絶えていないという事実は、同社の品質水準と信頼性を客観的に示すものです。 大手グループが長期にわたり取引先として選定し続けているという構造は、同社の技術・品質が一定の審査基準をクリアし続けていることを意味しており、譲受企業様にとっても既存取引の継続性という観点で安心材料となると思います。
従業員・組織の特徴
少人数体制で年間売上高約1~1.5億円を実現しており、印刷業界の中でも高い生産性を誇ります。 少人数ゆえに意思決定が速く、現場の状況変化への対応が柔軟である点が組織の特徴です。 長年同じ現場で積み上げてきた技術と工程管理のノウハウが組織に定着しており、業務の標準化が進んだ体制が整っています。 買収後も大きな運営変更を加えることなく事業継続できる素地があります。
強み・アピールポイント
参入障壁の高いニッチ市場に50年以上特化してきた専門性が最大の強みです。 一般の印刷会社が敬遠しがちな領域であるがゆえに競合が少なく、長年の取引実績を通じて顧客との関係が深く根付いています。 収益面では印刷業界の平均を大きく上回る利益率を維持しており、直近3期で売上高・粗利率ともに継続的な改善が続いています。少人数体制で高い生産効率を実現していることが、この収益体質を支えています。 品質管理においては、機械検査と多段階の目視検品を組み合わせた体制を独自に構築しており、要求水準の高い取引先からの継続発注が50年以上途絶えていないことがその証左です。 設備面では複数色対応の印刷機を複数保有しており、高精細・多色印刷への即時対応が可能です。近年施設の大規模改修を完了しているため、買収後に大きな追加投資を必要としない状態にあります。 また自社所有の工場・土地を保有しており、賃料負担のない安定した事業運営基盤が整っています。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在 イグジット 選択と集中 資本獲得による事業拡大 体調不安 気力の限界 その他
譲渡条件
連帯保証の解除 従業員雇用継続
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
1億円〜2億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用

売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。

成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
  • 成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
    1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
    1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
    5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
  • 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
中間手数料(基本合意契約締結時):成功報酬の10%(消費税別) 成功報酬(譲渡契約締結時):株価レーマン(報酬率は下記記載)、最低報酬は1,500万円(消費税別) ・報酬料率基準額5億円以下の部分については、5% ・報酬料率基準額が5億円超から10億円以下の部分については、4% ・報酬料率基準額が10億円超から50億円以下の部分については、3% ・報酬料率基準額が50億円超から100億円以下の部分については、2% ・報酬料率基準額が100億円超の部分については、1%
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。