No.88626|募集開始日: 2026/08/26|最終更新日:2026/10/07|閲覧数:772|M&A交渉数:29名
譲渡希望額
6,900万円

ITとHRの2領域|正社員のみで高品質なSES・システム受託開発を行う会社譲渡

会社譲渡 専門家あり
No.88626
募集開始日:2026/08/26
最終更新日:2026/10/07
閲覧数:772
M&A交渉数:29
譲渡希望額
6,900万円

ITとHRの2領域|正社員のみで高品質なSES・システム受託開発を行う会社譲渡

会社譲渡 専門家あり
売上高
1億円〜2億円
営業利益
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純資産
業種
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > SES
そのほか該当する業種
法人向けサービス > 人材・人事関連 > 人材紹介
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > 各種受託システム開発
地域
東京都
従業員
10人〜19人
設立
20年以上
譲渡理由
後継者不在・資本獲得による事業拡大
バトンズコンサルコメント
当社はITとHRの2領域で事業を展開しており、SES事業、ソフトウェア開発、HR事業の3つの柱で安定した収益基盤を構築しています。 最大の特徴は、外注やフリーランスを基本的には使わず正社員のみで組織を構成している点で、社内の帰属意識が非常に高く、離職率の低さと高品質なサービス提供を実現しています。 代表が採用コンサルタントとしての経験を活かし、未経験者を採用して育成する独自の教育プログラムを確立しているため、優秀な人材を継続的に確保できる体制が整っています。 主要取引先には大手自動車メーカーやエネルギー関連法人、大手SIerなど優良企業が名を連ねており、要件定義から運用保守まで一気通貫で対応できる技術力が評価されています。 また、HR事業では累計200社以上の取引実績があり、特徴的な採用開発支援ツールの販売代理店として安定した収益を上げています。非IT事業会社の情報システム部門として参画することで、DX化やAI導入のサポートを通じた大きなシナジー効果が期待できます。
事業情報
事業内容
【概要】 ・事業内容:ITソリューション事業、HR事業 ・所在地 :東京都 ・従業員数:約15名 ・従業員平均年齢:30代前半 ・取引先 :大手SIer、大手自動車メーカー、外資系広告代理店等/HR事業では累計200社以上の取引あり ・業歴  :20年以上 【特徴・強み】 ・20年以上に業歴をもつ ・正社員雇用での人材育成に注力しているため、社内の帰属意識が強く、高品質なサービス提供を実現 ・言語はJavaやPythonに強みを持つエンジニアチームを保有している ・ソフトウェア開発では見積・要件定義・開発・運用保守まで一気通貫で対応可能 ・大手自動車メーカーや外資系企業をはじめとした大手優良エンドユーザーと直取引を実現している ・未経験者を採用・育成する教育基盤があり、良質な人材が強み ・特徴的なHR商材:採用関連の支援ツールの販売代理店として、大手企業を中心にクライアントを保有。 ・自社開発システム:WEB受験システムを自社開発し、一部クライアントに提供(20万円/月の使用料収入) 【事業フロー】 ・集客・新規開拓の方法:ソフトウェア開発は代表のHR事業はHP検索からの新規流入が主体 ・対象会社の業務: ①SES事業:正社員が大手SIerへ技術者派遣。JavaやPythonに注力 ②ソフトウェア開発:正社員が対応。業務系効率化ツール(経理、作業効率化、勤怠管理、経費申請システム等)の開発 ③HR事業:採用関連の支援ツールの販売代理事業 ・販売先の特徴: ①SES:大手SIer ②ソフトウェア:大手優良エンドユーザーとの直取引 ③HR事業:大手中心に100社のクライアント、過去累計200社の取引実績。多種多様な業界業種 ・外注先や提携先の業務:適性検査の仕入れ、システム開発業務の一部委託 【財務面】直近期:2026年7月期 P/L ・売上高:約1.4億円 ・営業利益:約940万円(修正EBITDA約1,600万円) ・減価償却費:約60万円 B/S ・現預金:約2,600万円 ・金融借入金:約1,000万円 ・役員借入金:約100万円 ・純資産:約2,200万円 ・資本金:1,000万円 【本件検討の背景】 ・譲渡理由:後継者不在、会社の成長戦略のため ・譲渡希望金額根拠:純資産+修正EBITDA×約3倍 【今後の成長余地】 ・人材投資の効果発現:採用で投資してきた人員が稼働し始めており、増収増益の見込み ・非IT事業会社の買収:相互に販路拡大や経営資源の活用が可能。買手企業のDX推進を支援
商品・サービスの特徴
システム受託開発 インフラ構築 運用・保守 上流工程から運用保守まで一気通貫に手掛ける 競争力の高い、パッケージソフト販売代理店
顧客・取引先の特徴
大手SI企業 エンドユーザー複数
従業員・組織の特徴
自社雇用の正社員のみで構成 平均年齢30代
強み・アピールポイント
受託開発:ゼロからのシステム構築、顧客要求分析・調査の上流工程からインフラ運用保守まで対応可 SES事業:PM PMOから若手エンジニアまで(ERP JAVA Python AWS) 受託開発は全て大手エンドユーザーとの直接取引中心 業務委託などのフリーランス、外注はナシ、正社員のみの組織体制なので、安定した売り上げ高い品質が維持されている。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在 イグジット 選択と集中 資本獲得による事業拡大 体調不安 気力の限界 その他
譲渡条件
従業員雇用継続 連帯保証の解除
交渉対象
法人・個人/個人事業主
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
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損益
売上
1億円〜2億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用

売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。

成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
  • 成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
    1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
    1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
    5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
  • 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
完全成功報酬(着手・中間金なし) ■成約価格×5% 成約価額の税抜金額(A~H)に応じて次の金額が発生します。 A 成約価額が金1000 万円未満の場合:金200 万円(税込220 万円) B 成約価額が金1000 万円以上5000 万円未満の場合:金350 万円(税込385 万円) C 成約価額が金5000 万円以上7500 万円未満の場合:金500 万円(税込550 万円) D 成約価額が金7500 万円以上1 億円未満の場合:金750 万円(税込825 万円) E 成約価額が金1 億円以上1 億5000 万円未満の場合:金1000 万円(税込1100 万円) F 成約価額が金1 億5000 万円以上2 億円未満の場合:金1250 万円(税込1375 万円) G 成約価額が金2 億円以上3 億円未満の場合:金1500 万円(税込1650 万円) H 成約価額が金3 億円以上の場合:成約価額の5%(消費税別途加算、小数点以下は四捨五入)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。