■ 対象会社の概要 業種　　　：アウトドア・キャンプ用品のEC販売事業 所在地　　：関東地方 業歴　　　：約10年（2015年設立・第11期） 従業員　　：代表1名＋業務委託約10名 販売チャネル：国内主要ECモール、自社ECサイト、クラウドファンディング、 　　　　　　　自治体関連の販売制度、卸売等 主要顧客　：全国の一般消費者（BtoC中心） 決算月　　：2月 ■ 事業内容 自社企画商品のほか、海外アウトドア商品の国内販売、今後展開予定の釣具関連商品等を取り扱う、アウトドア・キャンプ用品のEC販売事業。 商品カテゴリーとしては、国内製造の金属系アウトドア用品、海外発の差別化されたキャンプギア、釣具関連アイテム等で構成されています。 国内主要ECモールや自社ECサイトに加え、クラウドファンディング、自治体関連の販売制度、卸売等、複数の販売チャネルを有しています。 過去には、動画メディア・テレビ・雑誌等での紹介実績があり、一定の認知獲得実績がございます。 ■ 財務概要（概算・百万円） 売上高　　：直近期年換算 40.2百万円 売上総利益：直近期年換算 18.6百万円 営業利益　：直近期年換算 3.6百万円 ※ 正式な財務数値はNDA締結後に開示いたします。 ■ 譲渡条件 譲渡スキーム：事業譲渡 希望譲渡価額：2300万円（応相談） 譲渡理由　　：他事業への集中およびリソース不足による選択と集中 成約希望　　：2026年8月末まで（スピード重視） オーナー関与：譲渡後の関与なし 承継資産　　：ブランド、EC販売チャネル、商品ページ、販売実績、 　　　　　　　取扱商品、在庫、仕入先・外部委託先との関係等 　　　　　　　※詳細はNDA締結後に確認 ■ ご留意事項 本資料は特定防止のため匿名化した簡易情報です。 財務数値は概算（百万円単位四捨五入）であり、 正式な情報はNDA締結後にネームクリア資料にてご開示いたします。 第三者への開示・転送はお断りいたします。 ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちの企業様がおられましたら、 大変お手数ですが、秘密保持契約の締結若しくは、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。その後、売主に情報開示確認をした上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。 ＝＝M＆A仲介手数料に関して＝＝ ●着手金：無し ●中間金：100万円（別途、消費税加算。基本合意契約締結時（若しくは意向表明書が受理された場合）に申し受けます） ※中間金は成功報酬に含みませんのでご注意願います。 ●成功報酬：下記の売買金額レーマン方式により算出（別途、消費税加算） 5億円以下の部分 ＝5% 5億円超10億円以下の部分 =4% 10億円超50億円以下の部分 =3% ※ただし、売買金額の5％の金額が500万円未満となる場合、本件の成功報酬の最低額500万円（別途、消費税）を頂戴しております。

■ 案件の強み ・アウトドア・キャンプ領域で複数ブランドを保有・展開 ・国内主要ECモールを中心とした販売基盤あり ・自社企画品および海外商品の国内販売権など、差別化しやすい商品構成 ・クラウドファンディングでの販売実績あり ・動画メディア・テレビ・雑誌等での紹介実績あり ・物流・日常運営が外部委託中心で、引継ぎしやすい体制 ・釣具・レジャー・防災用品等の隣接領域への展開余地あり ■ 想定買い手・シナジー 本案件は、アウトドア・キャンプ領域のブランドおよびEC販売基盤を活かし、買い手側の運営リソース投入により成長余地が見込まれる案件です。 ・アウトドア・キャンプ用品販売会社 　既存商品ラインナップの拡充、EC販路の強化、ブランドポートフォリオの獲得による売上拡大が期待できます。 ・EC運営・D2Cに強みを持つ企業 　広告運用、モール運営、CRM、自社EC改善等のノウハウを活用することで、既存商品群の収益性向上および再成長が期待できます。 ・釣具・レジャー・防災用品関連企業 　アウトドア・釣具・防災領域との親和性が高く、既存顧客基盤・販路を活用したクロスセル展開が可能です。 ・個人投資家・スモールM&A 　既存ブランド・EC販売基盤・商品群を取得し、外部委託体制を活用しながら比較的スモールに事業運営を開始できる可能性があります。