事業情報
事業内容
【基本情報】
地域 :本社機能 関東/製造機能 東北
事業内容 :FA装置・各種生産設備の設計補助/部品加工/組立/配線/検査
従業員数 :約30名
【事業内容】
電子・電気部品業界向けを中心に、顧客仕様に応じたFA装置・各種生産設備の製造を手掛ける。
【本件の特徴】
(1)大手メーカー向けの継続取引基盤
⇒大手電子部品・FA関連メーカー等との取引実績を有しており、特定顧客の認定工場として長年の関係性を構築。
(2)オーダーメイドFA装置に対応できる現場力
⇒部品加工から組立・配線・検査まで対応できるため、短納期化・コスト適正化に寄与できる体制を有する。
(3)設備・工場基盤を保有
⇒大型マシニングセンター、立型マシニングセンター、ワイヤーカット放電加工機、汎用フライス盤等を保有しており、加工・組立に必要な基盤設備を備えている。
【財務状況】 ※直近期
売上高 :3億6,000万円
実態EBITDA:4,000万円
純資産 :3億3,000万円 ※自己資本比率50%超
【譲渡希望条件】
スキーム :株式譲渡100%
希望価格 :純資産相当額(応相談)
譲渡理由 :後継者不在のため
【本件譲受のメリット】
・FA装置・省力化設備領域への参入、または製造機能の補完
・電子部品・半導体周辺・精密機器向け装置製造ノウハウの獲得
・熟練加工・組立・配線人材の確保
・関東〜東北エリアにおける製造拠点の獲得
・自社製品・装置事業における外注工程の内製化
・大手メーカー向け認定工場・既存取引基盤の承継
【本件の想定スケジュール】
5月~6月:企業概要書での検討
7月~8月:トップ面談、現地工場見学
8月中 :LOIのご提出
9月以降 :DD~最終契約、クロージング
※年内でのご譲渡を希望。
強み・アピールポイント
◇ 大手企業の認定工場としての信頼性
◇ 定着率の高さから、作業に対するノウハウと作業の丁寧さを実現
◇ 難易度の高い「接合・実装」分野への特化
◇ 従業員の継続雇用
◇ 取引先との取引継続
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
従業員雇用継続
連帯保証の解除
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
想いを継いでくれること
財務情報
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損益
売上
3億円〜5億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
・着手金、月額報酬は一切なし※成功報酬の20%相当額をいただきます(最低金額500万円)
・最低手数料については、2,500万円で設定させていただいております。
・時価総資産(営業権を含む)に対して下記の料率から算出した成功報酬を頂戴いたします。
<レーマン方式の料率>
2億円以下 :2,500万円
2億円 ~5億円の部分 :5%
5億円 ~10億円の部分 :4%
10億円~50億円の部分 :3%
10億円~100億円の部分:2%
100億円以上の部分 :1%
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
