No.88049
募集開始日:2026/05/15
最終更新日:2026/05/27
閲覧数:383
M&A交渉数:9
譲渡希望額
10億円
工事用機材のレンタル・設置工事|発注の約9割が公共工事、高い市場占有率を誇る
会社譲渡
専門家あり
業種
建築・建設・土木・工事 > 建設関連サービス > とび・足場工事・足場リース
そのほか該当する業種
建築・建設・土木・工事 > インフラ建設 > 土木工事
建築・建設・土木・工事 > 建設関連サービス > 仮設資材等販売・リース
建築・建設・土木・工事 > 建設関連サービス > 地盤調査・地盤改良
建築・建設・土木・工事 > 建設関連サービス > 測量・地質調査
地域
甲信越・北陸地方
従業員
20人〜49人
設立
20年以上
譲渡理由
選択と集中
M&A専門家のコメント
財務数値や法務上のリスクについての洗い出しが完了しており、信頼性の高い数値や情報でご検討いただけるものと存じます。ご検討くださいませ。売主希望譲渡金額は、EV/EBITDAマルチプル6.0倍程度となります。
事業情報
事業内容
■本案件のサマリー
ゼネコンや地質調査会社の下請業者として、工事用機材のレンタルおよび設置・撤去工事を展開する企業です。
高い技術力と機材供給力を背景に、自社展開エリアにおいて実質的な独占状態を築いています。
震災復旧需要や再生可能エネルギー関連の引き合いにより、今後数年間にわたる安定的な売上拡大が見込まれています。
【本案件のポイント】
・展開エリアにおいて競合がほぼ不在の独占的地位。
・展開エリアを更に拡大中であり、新規顧客の獲得につながっている。
・発注者の約9割が公的機関(国・自治体)であり、予算の安定性が高い。
・売上約6億円、EBITDA約2億円と極めて高い収益性。
・有資格者が多数在籍し、若手・中堅キーマンが組織を牽引。
【資格・免許・受注データ】
・保有ライセンス:建設業許可(とび・土工等)
・人員資格:1級、2級の資格者
・受注状況:年間約100~200件の工事件数。震災復旧や風力発電関連の長期需要あり
【財務・資産状況】
(直前期実績)
売上高:約6億円
調整後EBITDA:約2億円
ネットデット:約2.7億円(現預金/2.7億円、有利子負債/5.5億円)
※進行期業績は順調に推移しており、EBITDA・ネットキャッシュも改善しています。
【事業の強み・特徴】
・施工スピード:他社比2倍以上で設営が可能
・機材優位性:国内最大手メーカーの日本一の代理店実績。独自購入権を保有。
・内製化体制:自社整備士による高度なメンテナンス体制を構築。
【基本情報】
・エリア:甲信越・北陸地方
・従業員数:20名
【譲渡条件・背景】
希望譲渡金額:10億円
譲渡背景:親会社による切り離し
代表者の処遇:現経営陣4名(30代~40代)は継続勤務予定。
商品・サービスの特徴
安全性を最優先に掲げ、厳格な安全基準、徹底した教育体制を組み合わせることで事故リスクを最小限に抑え、顧客から信頼を得て選ばれ続けている。
顧客・取引先の特徴
取引先は建設会社であるが、その先の発注者は公的機関が約9割、民間企業が1割となっている。震災の影響による工事需要の増加やエリアの進出、再生可能エネルギー関連工事需要の増加に伴い、好業績が続く見通しとなっている。
従業員・組織の特徴
経営陣は30~40代がメインで構成されており、従業員は難易度の高い特殊地形が多いため、若いメンバーが多く、事業拡大に向け勢いがある組織風土となっている。
強み・アピールポイント
営業エリアにおいては競合他社の参入が極めて困難な独自の地位であるため、他エリアでの受注も拡大中。
震災の影響により需要が急増、今後数年間の売上拡大が確実視される環境の見込みである。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
スピード
財務情報
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損益
売上
5億円〜10億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
中間報酬(優先交渉権付与・D.D.開始時):成功報酬額の10%(消費税別)
成功報酬(譲渡契約締結時):以下の料率の合計金額。最低報酬金額は2,000万円(消費税別)
・譲渡金額が5億円以下の部分については、4%(①)
・譲渡金額が5億円超から10億円以下の部分については、3.2%(②)
・譲渡金額が10億円超から50億円以下の部分については、2.4%(③)
・譲渡金額が50億円超から100億円以下の部分については、1.6%(④)
・譲渡金額が100億円超の部分については、0.8%(⑤)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
