事業情報
事業内容
東南アジア屈指の人気リゾート地における好立地にて、
プライベートプール付きヴィラ型のラグジュアリーリゾートを運営。
高単価旅行者・カップル・ラグジュアリー志向の旅行者を中心に、
宿泊に加えてF&B等の付加サービスを提供することで、
高付加価値型の収益モデルを確立。
商品・サービスの特徴
■特徴・強み
① 東南アジア有数の高級リゾートエリア立地
・飲食・商業施設・ビーチへのアクセス良好
・土地供給が限られるエリアであり、一定の価格維持力が見込まれる
② 高評価・ブランド力
・主要OTAで高評価を獲得
・ウェルネス・サステナブル志向のコンセプト
③ 安定した高稼働
・稼働率：約80%前後で安定推移
・観光回復後も約80%の稼働率を維持
④ 高収益体質
・EBITDAマージン約40〜50%
・EBITDAベースで高い収益性を有する運営モデル
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
イグジット
オーナーが運営する別事業の発展のため
譲渡条件
企業価値評価は、現行事業に対するDCF評価に加え、これまで構築してきたブランド価値を一部加味したものとなっています。
DCF法では、永久成長率を最低2％として前提設定しています。また、ターミナルバリューについては、Exit EBITDA倍率6倍を適用しています。
なお、DCFは継続事業を前提とした永久成長モデルで算定されています。
交渉対象
法人・個人/個人事業主
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
価格
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
2億円〜3億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格（税抜）に応じて下記が最低料金となります（最低料金の場合も割引が適用されます）。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円） - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
本案件につきましては、バトンズへの利用料金とは別に下記の手数料が発生いたします。
■着手金（秘密保持契約時）：無料 中間金（基本合意締結時）：無料
→譲渡契約締結後の完全成果報酬となります。
■成功報酬：レーマン方式
■報酬金額
2000万円以下の部分：10%
4000万円以下の部分：9％
6000万円以下の部分：8％
(例)
1億円（税込売却金額）の場合は800万円（税込仲介手数料）
となります。
尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が生ずる場合もございますので、
何卒ご了承ください。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。